明日发行六只新股申购指南

※中科曙光(732019)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为7,500万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的40%。
　　（三）发行价格
　　本次发行价格为5.29元/股。
　　（四）发行方式与时间
　　本次网下发行由主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格5.29元/股缴纳申购款。
　　网下发行申购时间：2014年10月23日（T-1日）9:30-15:00及2014年10月24日（T日）9:30-15:00；
　　网上发行申购时间：2014年10月24日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　（五）网上网下回拨机制
　　本次发行网上网下申购于2014年10月24日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下向网上回拨
　　网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行数量的，发行人和主承销商不将网下发行部分向网上回拨，将中止发行。
　　网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
　　2、网上向网下回拨
　　网上发行未获得足额认购的情况下，网上认购不足部分向网下回拨，由主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足的，则中止发行。
　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
　　（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2014-10-16	融资首次公告日
2014-10-20	询价推介日
2014-10-22	网上路演公告日
2014-10-23	网上路演日
2014-10-24	网上申购日
2014-10-28	网上中签率公告日
2014-10-29	网上中签率结果公告日
2014-10-29	网上申购款解冻日和退款日

　　注：1、T日为网上申购日。
　　2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施办法》操作申购。如无法正常申购，请及时联系主承销商，主承销商将予以指导；如果不是网下投资者自身技术及操作原因造成的问题，主承销商将视具体情况提供相应措施予以解决。
　　3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。
　　4、当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商会在网上申购前三周内连续发布《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，每周至少发布一次，明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程主承销商会及时通知并公告。
　　（七）承销方式
　　主承销商余额包销。
　　（八）拟上市地点
　　上海证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，即不得超过30,000股。
　　2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
　　3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。

◎中科曙光(732019) IPO募集资金用途将用于的项目

项目	投资金额(万元)
ParaStor300并行分布式云存储项目	10000
补充公司营运资金及偿还银行贷款	14850
CloudView2.0云计算管理系统项目	10000
投资金额总计	34850
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	4825
投资金额总计与实际募集资金总额比	87.84%

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司系由天津曙光有限整体变更设立，承继了原天津曙光有限的全部资产和负债。本公司的发起人为北京中科算源技术发展有限公司、天津天富创业投资有限公司、北京思科智控股中心3名法人股东和历军等162名自然人。2010年12月31日，天津曙光有限以2010年7月31日经审计的账面净资产341,040,955.93元为基础，按1:0.659744808的比例折合股份总额22,500万股，整体变更为曙光信息产业股份有限公司。


◎发行人主营业务情况：
　　本公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。本公司高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务被广泛地应用于政府、能源、互联网、教育、国防等各个领域。

◎股东研究：
中科曙光(732019)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	颉珑	3479843	1.547
2	王成江	3737610	1.661
3	史新东	5284207	2.349
4	王英	8248517	3.666
5	杜梅	8583614	3.815
6	聂华	9279582	4.124
7	历军	12553213	5.579
8	北京思科智控股中心	15465969	6.874
9	天津天富创业投资有限公司	38670336	17.187
10	北京中科算源资产管理有限公司	74752184	33.223
合计		180055075	80.025

◎中科曙光(732019)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2014年6月	2013年	2012年
总资产（亿元）	22.3443	25.1204	18.7644
净资产（亿元）	7.5185	7.279	6.5735
少数股东权益（万元）	1175.67	1167.27	1424.57
营业收入（亿元）	10.4465	19.9966	16.5979
净利润（亿元）	0.24	0.94	1.57
资本公积（万元）	12131.41	12131.41	12131.41
未分配利润（亿元）	3.64	3.41	2.71
基本每股收益（元）	0.1	0.43	0.67
稀释每股收益（元）	0.1	0.43	0.67
每股现金流（元）	-0.71	0.85	0.49
净资产收益率（%）	3.22	14.33	26.68