明日发行六只新股申购指南

※石英股份(732688)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　本次发行数量为5,595万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,360万股，即本次发行数量的60.05%；网上初始发行数量为2,235万股，占本次发行数量的39.95%。
　　本次发行股份均为新股，不发售老股。
　　（三）发行价格及对应的市盈率
　　本次发行价格为6.45元/股，此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）14.71倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（2）19.61倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2013年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行5,595万股计算为22,380万股）。
　　（四）募集资金
　　若本次发行成功，预计募集资金总额为360,877,500元，扣除发行费用30,032,650元后，预计募集资金净额为330,844,850元。募集资金的使用计划已于2014年10月16日（T-6日）在招股意向书中予以披露。
　　所有募集资金净额将存入募集资金专户，中信证券、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
　　（五）网上网下回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于2014年10月24日（T日）15:00时截止。申购结束后，发行人和中信证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数于10月24日（T日）来确定。
　　网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/网上初始发行数量。
　　有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下向网上回拨
　　在网下发行获得足额认购的情况下，网上发行初步认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次发行股票数量的20%；网上发行初步认购倍数超过100倍但低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上发行初步认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次发行股票数量的10%。如果网上发行初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
　　在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。
　　2、网上向网下回拨
　　在网下发行获得足额认购，网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨；若网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足的，则中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将在2014年10月28日（T+2日）公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。主承销商将按回拨后的网下实际发行数量依据配售原则进行配售，按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。
　　（六）本次发行的重要日期

日期	发行安排
2014-10-16	融资首次公告日
2014-10-20	询价推介日
2014-10-22	网上路演公告日
2014-10-23	网上路演日
2014-10-24	网上申购日
2014-10-28	网上中签率公告日
2014-10-29	网上中签率结果公告日
2014-10-29	网上申购款解冻日和退款日

　　注：1、T日为发行日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。
　　（七）锁定期安排
　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其2014年10月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　参加申购的每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上发行股数的千分之一，22,000股。
　　2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责任。
　　3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2014年10月22日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以2014年10月22日（T-2日）为准）。

◎石英股份(732688)IPO募集资金用途将用于的项目

项目	投资金额(万元)
高纯石英管、石英棒项目	28155.8
技术中心项目	4957.8
投资金额总计	33113.6
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)	2974.15
投资金额总计与实际募集资金总额比	91.76%

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　2010年11月30日，经江苏省商务厅出具的苏商资[2010]1252号《关于东海县太平洋石英制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，太平洋有限整体变更设立为外商投资股份有限公司，以太平洋有限截至2010年10月31日经审计的净资产值335,576,587.97元为基础，按照2.2372:1的比例折合为股份公司的股本15,000万股，每股面值为人民币1元，发起人按照各自在太平洋有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份，净资产超过股本总额的部分185,576,587.97元计入资本公积。2010年12月9日，股份公司于江苏省连云港工商行政管理局完成工商登记，领取了注册号为320700400002955的企业法人营业执照。公司经营范围为生产销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。

◎发行人主营业务情况：
　　公司是国内石英制品行业的龙头企业，主营业务为石英制品的生产、研发及销售；主要产品为中高端石英管、石英棒，高纯石英砂以及包括石英坩埚在内的其他石英制品。自1999年设立以来，公司结合自身的技术优势及地处石英矿石原产地的地域优势，一直专注于石英制品的制造，主营业务未发生过重大变更。

◎股东研究：
石英股份(732688)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	上海禹杉股权投资中心(有限合伙)	1500000	0.89
2	滁州源通投资管理有限公司	1500000	0.89
3	深圳市鼎恒瑞吉投资企业(有限合伙)	1600000	0.95
4	上海高森投资有限公司	3000000	1.79
5	金石投资有限公司	3500000	2.09
6	连云港乐业投资管理有限公司	6000000	3.57
7	仇冰	6360000	3.79
8	连云港太平洋实业投资有限公司	22995000	13.7
9	富腾发展有限公司	54660000	32.56
10	陈士斌	65985000	39.31
合计		167100000	99.54

◎石英股份(732688)最近2年财务指标：

财务指标/时间	2014年6月	2013年	2013年9月	2013年6月
总资产（亿元）	8.6745	8.302	8.0098	7.9436
净资产（亿元）	8.1479	7.807	7.5752	7.45
少数股东权益（万元）
营业收入（亿元）	1.8113	3.3902	2.4796	1.7119
净利润（亿元）	0.34	0.78	0.55	0.43
资本公积（万元）	28717.39	28717.39	28717.39	28717.39
未分配利润（亿元）	3.28	2.94	2.78	2.66
基本每股收益（元）	0.2	0.47	0.33	0.25
稀释每股收益（元）	0.2	0.47	0.33	0.25
每股现金流（元）	0.06	0.37		0.14
净资产收益率（%）	4.27	10.55		5.88