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周一机构一致最看好的10金股

金融投资报 2013-12-16 09:01:07

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　　广汇能源：业绩低点已过转型成为综合性能源公司
　　公司业绩低点已过。广汇能源哈密煤化工项目于2012年12月正式进入全面生产阶段，今年一季度公司净利润明显增长。4月煤化工项目发生事故停产，至9月恢复试生产，同时吉木乃LNG项目于8月开始运营。在公司煤化工及LNG项目逐步贡献利润的情况下，公司已度过二、三季度业绩低点，未来单季度盈利将逐步改善。
　　成长性良好。公司在建1000万吨煤炭分质利用项目，预计将于2014—2015年分阶段建成投产。公司江苏启东LNG接收站、宁夏中卫LNG基地以及加注站的建设将加快公司LNG业务的发展。以上项目的建成将带来公司业绩在未来几年内的持续增长。
　　期待原油进口权的获得。公司拥有哈萨克斯坦斋桑油气区块49%权益，斋桑区块可建成5-6亿立方米/年天然气产能和100-110万吨/年稠油产能。目前斋桑区块天然气已开始生产并输送回我国。随着国家对油气产业上下游管制的逐步放开，公司未来有可能获得原油进口权，从而直接进口斋桑油气项目所产原油。
　　广汇能源拥有煤炭、原油、天然气上游资源，同时从事煤化工、煤炭分质利用、LNG等项目的生产和产品销售，转型成为综合性能源公司。我们预计公司2013、2014年EPS分别为0.23、0.53元，“增持”评级。
　　不确定因素：项目投产不及预期。（海通证券）

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