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估值修复带来投资机会水电企业发展空间较大(附股)

金融投资报 2013-11-19 09:04:24

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　　浙富股份（002266）：水电行业春天带来订单高增长
　　国家未来水电建设仍以大中型机组为主，近两年公司订单主要还是单机容量在50MW以下的中小型水电机组。去年底公司披露的单机容量为180MW轴流机组合同显示公司在大中型机组招标中已经具备竞争力，这也有可能为公司未来业绩带来超预期表现。
　　四、抽水蓄能能否中标仍是未来主要看点:目前，抽水蓄能仍是解决新能源并网调峰问题的首眩“十二五”国家抽水蓄能机组规划8000万千瓦，从以往招标经验来看，抽水蓄能机组合同总价和毛利率较高，对于公司业绩提升无疑是一个刺激。而今年开始国家已经开始对于抽水蓄能机组进行公开招标，公司极可能获得订单，这也将成为公司未来主要看点。
　　五、如何解决产能瓶颈是公司未来主要问题:公司目前的产能约为18亿元，而公司目前的在手订单已经超过20亿元，这也暴露了未来公司的产能上面临着压力。公司已经在努力通过兴建产房和外协的方式扩大产能，公司也只有有效解决产能瓶颈，才能更好的迎接国家的这场水电建设的盛宴。
　　六、盈利预测与投资建议:我们根据公司业绩快报调整公司2010年EPS从0.98元至0.95元，维持2011、2012年的EPS为1.26、1.59元不变，考虑水电复苏带来的利好，以2011年给予40倍PE计算目标价为50.4元，维持“推荐”评级。

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