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页岩气概念股引资金关注机构看好三类公司

金融投资报 2013-11-29 07:42:48

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　　杰瑞股份:能服业务渐入收获期，目标千亿市值
　　类别：公司研究机构：长江证券股份有限公司研究员：章诚日期：2013-09-18
　　四大动力驱动，未来三年业绩复合增速45%以上
　　国内致密油气、页岩气及高应力储层原油开发带动设备持续增长。中短期受益石油增产、致密油气开发；中长期页岩气如大规模开发，需求将爆发式增长；"水平井+压裂"应用将持续上升，带动设备需求。
　　承接国际中低端石油装备产能向中国转移，出口提速。
　　市场化导致民营能服面临历史性机遇，公司服务收入明年起有望快速增长。
　　市场化改革加快，中国民营能服进入历史机遇期。公司已具备产业链布局、人才、资金、技术等多重利器，能服崛起只待"东风"。
　　"大市值"造就产业链横向拓展"加速度"，显著增强长期竞争力。
　　"二次创业"渐入收获期公司从设备制造向服务转型可视作"二次创业"。我们认为，随着过去2-3年的布局和积累，公司能服业务正在进入收获期，未来服务及设备业务的年收入均有望达到100亿/年。
　　目前400亿元的市值是"二次创业"的起航点，下一目标1000亿元!业绩预测预计2013-14年全年收入约为38亿、58亿。考虑定增摊薄的影响，每股收益分别至1.75、2.51元/股，对应PE分别为39、27倍，维持"推荐"评级。
　　风险提示2014年能服业务推进速度慢于预期。

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