科创板首单并购项目获上交所审核通过 华兴源创今日涨停

金融投资报讯(记者 张璐璇)5月26日，华兴源创(688001)下午盘中涨停，截止收盘股价报45.54元/股，涨20%。消息面上，公司于昨日晚间发布公告称，其发行股份购买资产并募集配套资金申请获上交所科创板上市审核中心审核通过。这也是科创板首单获得上交所通过的并购项目。

据了解，华兴源创于2019年12月6日披露通过发行股份及支付现金的方式收购苏州欧立通自动化科技有限公司(欧立通)100%股权的计划;今年3月9日发布重组草案，并于3月27日重组申请获受理。从发布重组草案到如今获得上交所审核通过总计耗时78天，从上交所受理到通过耗时仅两个月。

根据方案，华兴源创拟作价10.4亿元购买欧立通100%的股权。其中，以发行股份的方式支付交易对价的70%，即7.28亿元，发股价格为26.05元/股;以现金方式支付交易对价的30%，即3.12亿元。同时，华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.32亿元，所募集的配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设。

需要注意的是，该重组尚需华兴源创针对审核意见提出的问题进行逐项落实及回复，上交所要求公司就标的公司估值合理性及业绩承诺可实现性、标的公司对核心客户单一产品依赖风险及毛利率合理性等问题作出补充披露。上交所将在收到落实意见回复后提交中国证监会注册，能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。

资料显示，欧立通主要产品为生产可穿戴设备(如智能手表、无线耳机等)的自动化智能组装、检测设备，下游主要客户为广达、仁宝、立讯精密等大型消费电子代工厂。2017年、2018年、2019年1-11月，欧利通营收分别为7394.98万元、2.42亿元、2.81亿元，归母净利润分别为1330.93万元、8231.48万元、1.17亿元。根据方案，欧立通在2019年-2021年的累计承诺净利润要不低于3亿元。

据悉，华兴源创于2019年7月22日在科创板上市，是科创板开板后第一批上市的公司之一，股票代码“688001”，被称作“科创板第一股”。