上海外服拟借壳强生控股 强生控股复牌涨停

金融投资报讯(记者 张璐璇)受借壳消息影响，强生控股(600662)5月14日复牌后一字涨停，最新股价报4.16元/股。消息面上，公司于昨日晚间披露重组预案，拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业(集团)有限公司(下称“东浩实业”)持有的上海外服(集团)有限公司(下称“上海外服”)100%股权;同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。

具体来看，本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成：久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业;强生控股拟以自身全部资产及负债，与东浩实业持有的上海外服100%股权的等值部分进行置换;置入资产与置出资产交易价格的差额部分，由强生控股向东浩实业以发行股份的方式购买，发行价格为3.46元/股;从外，为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，强生控股拟以3.08元/股的价格，向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过9.73亿元。

本次交易完成后，强生控股的控股股东将由久事集团变更为东浩实业。而久事集团和东浩实业的控制方东浩兰生集团由上海国资委100%持股，即双方最终的实际控制人均为上海国资委。

据了解，强生控股主营业务为出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等。公司方面表示，近年来，受到非法营运车辆等冲击，出租车行业市场竞争加剧，企业的营业收入持续承压，但人工费用、车辆成本、保险支出等开支造成企业的固定成本居高不下，综合导致企业整体盈利能力有所下滑。公司财报显示，2017年、2018年、2019年、2020年一季度，公司营业收入分别为40.77亿元、40.93亿元、38.36亿元和6.68亿元;净利润分别为9579万元、6581万元、9773万元和-9815万元。

上海外服成立于1984年，是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构，在中国人力资源服务行业排名领先。上海外服的客户群体包括服务的企业与员工，目前服务的客户企业数近50,000家，其中约70%为外资企业，约30%为国有企业及民营企业;服务在岗员工人数近300万人，其中主要为管理层、白领阶层或专业技术人员。根据公告披露的财务信息，2017年，2018年、2019年，上海外服营收分别达到1125.28亿元、1304亿元和1493.86亿元，净利润分别为4.47亿元、4.67亿元和5亿元。

强生控股表示，本次交易完成后，上市公司主营业务将变更为综合人力资源服务，包括人事管理服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。

此外，东浩兰生集团是上海国资国企改革中推进混合所有制改革的重点，上海外服作为集团核心业务资产，实施资产证券化是响应上海国资国企改革最新要求的重要举措。