私募7月最高收益达28%

　　信息时报讯（记者 叶静） 7月以来结构性行情生生不息，以创业板为代表的题材股群魔乱舞，让阳光私募再次跑赢大盘。私募排排网数据显示，已公布7月收益率数据的889只私募产品平均业绩为3.84%，跑赢上证指数。其中单月排名前十的私募收益率均超过了16%，云腾1期更是高达27.93%，位居首位。

　　八成私募7月盈利

　　由于A股大盘在6月底出现暴跌，私募错判行情，当月超过九成产品出现亏损，也使得上半年64只私募遭遇清盘，其中近六成为股票类策略私募。不过随着“红七月”的来临，私募业绩也集体杀了个回马枪。私募排排网最新统计数据显示，889只公布7月份收益率数据的私募产品中，八成业绩飘红，平均收益率为3.84%。这一水平尽管远不及7月份创业板指数高达12.09%的涨幅，但与上证指数同期0.74%的涨幅相比，还是胜出不少。

　　具体来看，7月份表现最好的私募是“兴业信托-云腾1期”，8月2日公布的单位净值为1.3265元，近1个月的收益率高达27.93%，这一成绩比6月份业绩第一的“华宝信托-昆盟量化1号”（13.62%）翻了一番。“华融信托-御峰1号”、“中融信托-融泰稳健1期”的涨幅也在22%以上，分别位居第二、第三名。而排名前十的产品中，收益率均超过了16%。

　　7月净值涨幅在10%以上的产品也多达96只，占比约11%。但也有20%的私募出现亏损，不过亏损幅度超过10%的则只有“中信信托-融惠1号”，亏损幅度为11.24%。

　　私募再次提高仓位

　　从私募的持仓情况来看，7月份的股票平均仓位小幅提高，从6月的60.33%上升至65.71%，增长了5.38个百分点。其中，仓位在七成以上的私募占比为57.14%，较6月增加了3.81个百分点；仓位介于三成至七成的私募占比28.57%，较6月提高了1.90个百分点；14.29%的私募仓位低于三成。

　　不过，对于8月份的行情，私募们却出现了明显分歧。根据私募排排网的调查，私募普遍对8月份的整体行情表示谨慎，仅有17.65%的私募明确看多8月，与7月相比，这一数字还下降了5.43个百分点；另有多达58.82%的私募认为A股市场8月份会横盘整理，而看跌8月的私募比例为23.53%。

　　尽管私募对8月行情的看法颇不一致，但它们普遍预计自己的仓位在8月份将微幅提升。其中，有11.76%的私募表示将以80%以上的高仓位迎战8月行情；近半私募则是打算将仓位从50%提升至80%。

　　消费、医药仍是私募的最爱。此外，互联网、地产、环保、文化传媒、金融、3D打印也被部分私募持续关注。