光大银行落地首单混合型科创票据 推动科创金融高质量发展

近日，光大银行承销发行“苏州金合盛控股有限公司2023年度第二期中期票据(混合型科创票据)”，标志着该行首单混合型科创票据的成功落地，同时也是今年7月推出“科创票据创新模式”后，苏州市落地的首单混合型科创票据。

本期混合型科创票据较以往发行的普通中票有两个创新亮点。一方面，第三个计息年度的票面利率和本期募集资金所置换的基金现金分配收益率挂钩，通过匹配企业未来投资退出安排等条款结构设计，实现债券票面收益与科技型企业未来成长挂钩，实现条款设计上的股债混合性，保障和丰富投资人收益来源。另一方面，募集资金用于置换发行人子公司前期对创业投资基金出资的自有资金，通过解决基金出资，支持科技创新企业的发展。

混合型科创票据的推出，填补债券市场资金缺口，实现从债到股的光谱效应，拓宽科创金融服务的深度和广度。作为我国资本市场重要的债务融资工具，科创票据的发行将为广大致力于服务科技创新领域的企业提供更多融资渠道和机会，助力科技创新领域和企业实现更快的发展。本期混合型科创票据也是光大银行贯彻落实国常会关于《加大力度支持科技型企业融资行动方案》重点要求，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，服务创新驱动发展战略，提升资本市场对科技创新领域全生命周期的融资功能的重要体现。

据悉，2023年上半年，光大银行承销银行间债券市场非金融企业债务融资工具400余支，承销金额超2600亿元，包括科创票据、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、熊猫债、能源保供特别债等多笔债务融资工具创新产品，积极支持绿色发展、先进制造、科技创新、乡村振兴等国家重点战略领域。

下一步，光大银行将加快构建广渠道、多层次、全覆盖、可持续的科创金融服务体系，重点聚焦科技与金融创新融合发展，完善金融支持科技创新体系，积极发挥光大集团综合金融优势，持续推进光大银行光大理财在权益融资工具投承联动的集团协同效用，做大核心客户FPA规模，实现科创和金融产业互利共赢，为经济高质量发展贡献光大力量。