川股回头看 | 12家上市川企再融资 备足高质量发展“粮草”

金融投资网记者 杨成万

云图控股拟定向增发股票募集资金19.96亿元、通威股份发行的120亿元可转债已上市流通、成都银行发行可转债80亿元补充核心一级资本······自2021年以来，四川部分上市公司通过定方增发股票、发行可转换公司债券、公司债和短期融资券等手段实现再融资，为做大做强上市公司主营业务、实现高质量发展备足“粮草”。

云图控股定向增发募资近20亿

云图控股拟定向增发股票募集资金19.96亿元，用于磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目。拟建设年产35万吨电池级磷酸铁产能、年产60万吨缓控释复合肥产能，以及前端配套的150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、30万吨湿法磷酸(折纯)和30万吨精制磷酸产能及相关配套设施。

项目建设期为2年，运营期为10年(包含建设期)，项目于运营期第4年(包含建设期)达产，项目年均含税销售收入约59.32亿元，年均净利润约6.91亿元，项目财务内部收益率18.57%(税后)。

千禾味业拟向公司控股股东、实际控制人伍超群定向发行公司股票，募集资金5-8亿元，全部用于年产60万吨调味品智能制造项目。

公司表示，公司专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，把握消费升级时代趋势，引领中高端市场消费需求，打造高品质健康调味品第一品牌

2022年1月22日，旭光电子公告称，拟向包括公司控股股东新的集团在内的不超过35名特定对象发行公司股票，募集资金总额5.5亿元，用于电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目和补充流动资金。

2022年4月18日，公司定向增发股份融资申请材料获证监会受理。5月6日，公司收到证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。

此外，创意信息拟向不超过35名特定对象发行融资总额人民币3亿元。

通威股份120亿可转债已上市流通

通威股份在前不久发行了人民币120亿元可转债并已上市流通，用于光伏硅材料制造技改项目、光伏硅材料制造项目、15GW单晶拉棒切方项目和补充流动资金。同时，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券50亿元。

科伦药业已完成了30亿元可转债的发行。公司表示，发行可转债有助于缓解资金压力，随着本次可转债募集资金投资项目的顺利建成，募集资金投资项目的经济效益将在可转债存续期间逐步释放。

东材科技发行了人民币14亿元可转债，其中，10亿元用于东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)、东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)、年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目、年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术;将4亿元用于补充流动资金。

进入生猪繁育养殖领域不久的巨星农牧也发行10亿元可转债，将用于德昌巨星生猪繁育一体化项目和补充流动资金。公司称，本次发行的募集资金用于生猪养殖项目，将进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额。

豪能股份也拟发行5亿元可转债，募集资金将用于建设年产500万套汽车差速器产品生产基地。据介绍，项目建设周期36个月，拟投资总额10.58亿元，其中拟使用本次募集资金投资3.5亿元。项目全部达产达能后，预计可实现年销售收入10.77亿元，项目投资财务内部收益率(所得税前)25.46%。

同时，拟使用募集资金1.5亿元补充流动资金，主要用于公司主营业务、发展，以提升公司运营效率，增加整体抗风险能力，进一步提高公司持续盈利能力。

成都银行发债补充核心一级资本

成都银行发行可转债80亿元，将用于补充本行核心一级资本，支持各项业务的开展。截至2021年9月末，公司不良贷款率为1.06%，环比下降4个百分点，拨备覆盖率为387.41%，风险抵补能力进一步增强。公司坚持战略引领，纵深推进“精细化、大零售、数字化”三大转型，不断提升金融服务质效。

国金证券定增发行股份数量为7亿股，募集资金58.17亿元。其中，成都产业资本控股集团有限公司认购约30.3亿元;成都交子金融控股集团有限公司认购12.33亿元;光大证券认购近5.00亿元;华夏基金认购2.11亿元;诺德基金认购1.70亿元;银河证券认购1.33亿元。

公司表示，2021年以来，经过广泛调研和深入论证，公司厘清了‘做大做强’的战略方向，决定开启公司的第三次创业，并明确‘以投行为牵引，以研究为驱动’的战略原则。本次募资的顺利完成，将为公司第三次创业的开启奠定坚实的基础。

此外，华西证券2022年度第一期短期融资券实际发行金额15亿元人民币，期限211天，票面利率2.62%。