上海银行将发行200亿元可转债  发行规模位居上市银行第四

金融投资网讯(记者 张璐璇)1月20日晚间，上海银行发布可转债募集说明书及发行公告，200亿元可转债即将启动发行。据上银转债募集说明书及发行公告显示，此次上银转债的六年票面利率分别是0.30%、0.80%、1.50%、2.80%、3.50%、4.00%，到期赎回价格为112元(含最后一年利息);信用等级为AAA级;发行数量是2,000万手(20,000万张)。

根据上银转债的发行时间安排，1月22日为原A股股东优先认购股权登记日，同日机构投资者进行网下申购;1月25日将启动网上申购和原A股股东优先认购。

据记者了解，上海银行即将发行的200亿元可转债，是除了浦发转债(500亿元)、光大转债(300亿元)、中信转债(400亿元)以外，目前存续的发行规模第四大的上市银行可转债。

去年以来，受新冠疫情的影响，实体经济受到冲击，特别是中小微企业和民营企业急需资金雪中送炭。国内各金融机构特别是上市商业银行，积极响应号召，不断加大对实体经济的信贷支持力度，以最实际的行动支持小微企业和民营企业走出困境。

2020年初新冠疫情发生后，上海银行按照市政府部署，第一时间响应并发布“全力支持疫情防控保障实体经济平稳健康发展20条落实措施”，累计发放防疫贷款余额28亿元、美元1150万元，发行疫情防控债近百亿元;在稳企业保就业两项政策工具运用上，延期还本付息累计延期本金18亿元;普惠信用贷款累计投放37亿元。上述政策支持稳企业保就业余2万户企业，带动就业超过18万人，充分体现了企业的社会担当。为了进一步服务于实体经济，也出于对自身资本金补充的需求，上海银行择时推出了本次可转债发行计划。

在经历了2020年的新冠疫情冲击后，近期率先披露的上市银行的业绩快报数据，一定程度上打消了市场对上市银行整体盈利水平的担忧。截至目前，包括上海银行在内的5家A股上市银行已公布业绩快报，其利润增速都有不同程度改善。

1月9日，上海银行率先披露A股上市银行首份2020年度业绩快报，和前三季度相比，利润增速由负转正大幅提升至2.89%。民生证券在研报中表示，此前市场普遍预期上市银行的利润增速最快到2021年第一季度才会有明显的提升，但是上海银行的快报反映上市银行的利润增速很可能提前在2020年年报就会有修复的机会。这也意味着监管环境和宏观环境对银行利润释放的压力边际减少，银行业绩回归正常化的节奏正在加快，此后陆续公布的几家上市银行业绩快报也印证了这个观点。

近期上市银行陆续的业绩预告，引起了投资者的关注。上海银行2021年以来，共获13家研究机构给予的“增持”或“推荐”以上评级，其中，中信建投证券、广发证券、民生证券、东兴证券等多家机构给出“买入”或“强烈推荐”最高投资评级。

在二级市场上，银行板块出现了普遍上涨，2021年初至今，银行板块整体上涨7.53%。在1月11日-1月15日这一周，A股上市银行指数上涨5.31%，而同期沪深300指数下降0.68%，银行板块跑赢指数5.99个百分点，在30个一级行业中位居第1。

有市场分析人士认为，今年年初以来市场流动性的相对充裕，银行正股的价格上涨，都为可转债提供了良好的投资时机。

未来上海银行的发展是值得投资者期待的。上海银行成立25年来，立足于国家发展大局、紧跟区域经济发展方向，搭建了长三角、京津冀、粤港澳大湾区以及中西部重点城市的布局架构。特别是近年来，上海银行坚持“精品银行”战略引领，持续加大对长三角地区重点产业、重大项目、基础设施建设，社会民生、普惠金融等领域的信贷支持，积极发挥金融支持实体经济的作用。

上海银行2020年业绩快报显示，上海银行2020年营收和盈利实现稳健增长，业绩趋势向好。全年实现营业收入507.46亿元，同比增长1.90%;归属于母公司股东的净利润208.85亿元，同比增长2.89%;加权平均净资产收益率12.09%。上海银行拨备覆盖水平充足，资产质量在同业中保持优秀水平。

未来，上海银行将紧紧抓住上海“五个中心”建设，到“三大任务一大平台”的国家战略机遇、深耕区域市场，为高质量发展添能蓄势。