小康股份推出非公开发行A股股票预案，拟募资71.3亿

金融投资网讯 1月26日晚间，小康股份发布公告称，目前，因全球经济及资本市场情况的变化，公司经过慎重考虑，决定暂缓 H 股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。同时，小康股份推出了2022年非公开发行A股股票预案。本次非公开发行募集资金总额不超过71.3亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目、用户中心建设项目以及补充流动资金。

预案显示，本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)特定投资者，发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的12%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至2021年12月31日，公司总股本约13.6亿股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过1.63亿股(含本数)。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易均价的80%。

截至2021年12月31日，公司总股本约13.6亿股，公司实际控制人张兴海先生控制公司表决权股份约5.11亿股，占公司总股本的 37.57%。本次非公开发行股票的数量上限为 1.63亿股，按照公司截至2021年12月31日股本情况测算，不考虑其他因素，本次非公开发行完成后，张兴海先生仍控制公司30%以上表决权，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

小康股份表示，本次非公开发行完成后，公司将会加强新能源汽车方面的投入，有利于公司持续布局新能源汽车业务，将前期积累的技术优势逐步转化为产品优势，提高新能源汽车的产品销量，公司核心竞争能力将持续提升，主营业务未发生重大变化。本次发行完成后，公司资产总额和净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，促使公司资本结构更趋稳健，提高公司抗风险能力和持续经营能力。(柏金伶)