通威股份：收购天邦股份旗下11宗水产与猪料股权

金融投资网记者 杨成万

通威股份(600438)近日发布公告称，公司拟以12.71亿元现金收购天邦食品股份有限公司(以下称“天邦股份”)旗下11宗水产与猪料股权。同时，基于合作共赢原则，双方拟开展猪饲料长期采销业务，并签署长单合作协议。目前双方已就上述事项签署了协议。

公告显示，公司本次收购天邦股份旗下的11宗水产与猪料股权分别为：宁波天邦饲料科技有限公司100%股权;青岛七好生物科技有限公司100%股权;宁波天邦生物技术有限公司100%股权;越南天邦饲料有限公司65%股权;盐城天邦饲料科技有限公司51%股权;南宁艾格菲饲料有限公司51%股权;蚌埠天邦饲料科技有限公司51%股权;湖北天邦饲料有限公司51%股权;东营天邦饲料科技有限公司51%股权;安徽天邦饲料科技有限公司49%股权;安徽天邦生物技术有限公司49%股权。

经审计与评估，水产饲料及猪饲料标的公司全部净资产账面价值为9.02亿元，对应拟收购股权的净资产账面价值7.51亿元;评估值为14.85亿元，对应拟收购股权的评估价值12.71亿元。双方参考评估值协商确定标的股权收购作价12.71亿元，溢价率为69.24%。

相关资料显示，天邦股份创立于1996年9月25日，注册资本人民币183,919.26万元，主营饲料原料的批发、零售，以及技术咨询服务等。截止2020年12月31日，总资产155.02亿元，归属上市公司股东的净资产87.81亿元;2020年度实现营业收入107.64亿元，归属上市公司股东的净利润32.45亿元。

根据协议约定，自交割日后10年内，天邦股份、天邦股份实际控制人张邦辉不再且应当促使其关联方以及天邦股份实际控制人的近亲属不再直接或间接地从事任何与水产饲料生产、销售等相关业务。

交割日后5年内，天邦股份、天邦股份实际控制人张邦辉不再且应当促使其关联方以及天邦股份实际控制人的近亲属不再直接或间接地从事任何与猪饲料生产、销售等相关业务(与通威股份及其关联方合作开展相关业务的除外)。

公司方面表示，本次收购及战略合作虽然不会对公司2021年度财务状况、经营业绩构成重大影响，但从中长期看，有助于公司进一步打造饲料业务板块的专业化和规模化，提升市场占有率，巩固行业领先地位，符合公司的经营发展战略。

本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易的实施虽然不存在重大法律障碍，但本次交易的完全实施尚需报相关部门审批，存在审批不通过导致交易失败的风险。

此外，基于合作共赢原则，公司与天邦股份拟开展猪饲料长期采销业务，并签署长单合作协议。首次合作期限为五年，自协议生效之日起算，合作期限届满，经双方协商一致可以续期。

双方约定，未来天邦股份下属公司所需的猪饲料全部向蚌埠天邦或双方合资公司(通威股份控股)购买，天邦股份下属公司根据自身需求提供生产配方。若蚌埠天邦和合资公司产能不能满足的部分，由天邦股份下属公司优先向蚌埠天邦指定的通威股份全资或者控股的公司购买;仍不能满足的部分由天邦股份下属公司、蚌埠天邦与蚌埠天邦指定的第三方签署三方协议，由蚌埠天邦指定第三方供应饲料。采购饲料定价方式、结算交割由双方协议约定为准。