旭光股份购买储翰科技股权 每股收益有望增加近7分钱

       ■ 本报记者 杨成万

       旭光股份（600353）近日发布公告称，旭光股份拟发行普通股和可转换公司债券（以下简称“可转债”）及支付现金的方式，向安徽志道等14名机构股东及王勇等84名自然人股东，购买其持有的成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）67.45%的股权，交易价格31,263.08万元。同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转债募资21,884.15万元，部分用于补充旭光股份和储翰科技流动资金。本次交易完成后，旭光股份对储翰科技的持股比例将达到100%，储翰科技将成为旭光股份的全资子公司。据悉，旭光股份承诺储翰科技在2019年至2021年期间累计实现的净利润数不低于11,000万元。按此测算，旭光股份每年每股收益有望增加近7分钱。公司股票从2019年6月17日开市起复牌。

       方案：旭光股份收购储翰科技67.45%的股权

       根据方案，旭光股份拟向安徽志道等14名机构股东及王勇等84名自然人股东，以发行普通股和可转债及支付现金的方式，购买其持有的储翰科技67.45%的股权。同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转债募集配套资金21,884.15万元，且转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。

       基于储翰科技的历史估值，交易各方经协商，暂定储翰科技100%股权交易价格不低于46,350万元，若持有储翰科技67.45%的股东最终全部与旭光股份达成交易协议，储翰科技67.45%股权的交易价格不低于31,263.08万元。其中，以发行普通股的方式支付交易对价的20%，即6,252.62万元；以发行可转债的方式支付交易对价的50%，即15,631.54万元；以现金的方式支付交易对价的30%，即9,378.92万元。

       所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用，并用于补充旭光股份及储翰科技流动资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

       本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，但涉及关联交易，同时因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，并且尚需提交公司股东大会审议通过，经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

       影响：3年内每股累计有望增加2角钱

       本次交易前，旭光股份已持有储翰科技32.55%的股权，若持有储翰科技67.45%的股东最终全部与旭光股份达成交易协议，则本次交易完成后，旭光股份对储翰科技的持股比例将达到100%，储翰科技将成为上市公司的全资子公司，上市公司对储翰科技的控制力将进一步增强。

       值得注意的是，旭光股份承诺储翰科技在2019年至2021年期间累计实现的净利润数不低于11,000万元，即平均每年实现的净利润数不低于3666.67万元。而目前旭光股份的总股本为54,400万股，旭光股份本次发行股份购买资产的发股价格为5.03元/股，发行股份的数量为1,243.07万股；本次发行可换债的初始转股价格为5.03元/股，转股后的股份数量为3,107.66万股，全部交易完成后，旭光股份的总股本将变为54,750.30万股。按此测算，旭光股份每年每股收益有望增加近7分钱，在3年的业绩承诺期内，每股累计有望增加2角钱。

       公开资料显示，储翰科技成立于2009年11月11日，注册资本1.03亿元。主营业务为开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。从2015年2月11日至今，储翰科技挂牌新三板基础层。

       2018年，储翰科技实现营业收入 4.60亿元，同比下降19.36%；实现净利润 919.50万元，同比下降63.03%；实现扣非后的净利润703.39万元，同比下降71.38%；2018年末，公司资产总计5.46亿元，比上年末下降0.52%；净资产2.40亿元，比上年末增长3.99%。 

       2018年，旭光股份实现营业收入10.59亿元，同比下降0.27 %；实现净利润5638.83万元，同比增长104.48%；实现扣非后的净利润5382.57万元，同比增长114.02%；基本每股收益0.1055元，同比增长108.09%；加权平均净资产收益率5.51%，同比增加2.93个百分点；经营活动产生的现金流量净额3739.05万元，同比下降 12.12%；2018年末，公司总资产16.93亿元，比上年末下降2.51%；净资产10.27亿元，比上年末下降4.74%。每10股分红0.60元（含税）。