按监管新规调整并购重组方案 北化股份拟9.85亿并购新华化工

金融投资报讯（记者 苏启桃）

    从2015年开始筹划至今仍未完成并购的北化股份又迎监管新规调整方案。3月2日早间，公司发布公告称，根据中国证监会再融资新规，公司对重大重组方案中配套募资方案进行了相应的调整。

    公告显示，公司原方案中募集配套资金发行对象为中兵投资。现更改为面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，最终发行对象将不超过10名。

    原方案中，募集配套资定价基准日为北化股份第三届董事会第二十六次会议决议公告日，定价为11.32元/股，现定价基准日改为发行期首日。

    本次募集配套资金总额预计为不超过45，500万元，不超过本次交易总额的100%，发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定。调整后，最终发行数量不超过发行前总股本的20%。

    原方案中，配套融资向认购对象发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。而调整后，本次募集配套资金所发行股份锁定期为自发行结束之日起 12 个月；上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人通过认购本次募集配套资金所发行股份锁定期为自发行结束之日起 36 个月。

    根据公司3月2日最新发布的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿），北化股份拟以发行股份的方式购买新华化工 100%的股权，同时以询价方式向不超过 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 45,500.00 万元。本次重组标的资产的交易作价确定为 98,543.41万元，拟全部按照 9.96 元/股的发行价格通过发行股份方式支付，本次向交易对方发行股份数量为 98,939,160股。