长城动漫 拟逾7亿加码动漫文化产业链

本报记者 梅婧

       停牌两个多月的长城动漫（000835）于6月29日晚间发布了定增方案，其拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等25名交易对方持有的灵境科技100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权。其中，灵境科技的交易价格为50750万元，迷你世界100%股权的交易价格为20000万元。同时，公司拟向长城集团和新长城基金两名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过4.25亿元，不超过本次交易总额的100%。

       公告显示，灵境科技是专业从事多媒体展示与数字体验的高新科技企业，其以文化与科技融合为重点发展方向，以基于虚拟现实技术的多媒体展示及数字体验产品和综合解决方案为核心，重点服务于博物馆、科技馆、规划馆、文化主题公园、旅游景点等应用领域。灵境科技开发了体感互动、魔幻剧场、球幕影院、3D 结构投影、4D 数字体验、数字沙盘、虚拟/增强现实、沉浸体验式实景剧场等八大系列50多个产品。

       而迷你世界是按照真实社会建造的微缩版城市，专为青少年提供职业体验的素质教育基地，建造有教育体验、科技体验、安全体验、文化体验、环保体验在内的 5星级成长教育体验场馆，涵盖政府职能、文化艺术、民生服务、医疗卫生、交通运输、娱乐休闲、餐饮美食7大职业系统；设置银行、警察局、环保局、消防中心、蛋糕店等近60个体验项目，可体验近百种社会职业。迷你世界主要受众群体为青少年，与动漫的主要受众群体有较高的重叠度。

       本次交易中，灵境科技2016年、2017年、2018年业绩承诺实现不低于人民币3500万元、4375万元和5468.75万元，迷你世界2016年、2017年、2018年业绩承诺实现不低于人民币1700万元、2210万元和2873万元。

       同日公告显示，为了彻底摆脱落后产能包袱，全面转型文化产业，长城动漫拟出售公司持有的四川圣达焦化有限公司99.80%股权。去年，圣达焦化实现营业收入2.06亿元，占营业收入比重超过5成。此次出售完成后，长城动漫将不再从事焦炭的生产。

       公司表示，本次并购完成后，通过将公司现有动漫原创形象及销售渠道与灵境科技的虚拟现实技术以及迷你世界的青少年受众群体进行整合，可全面提升客户体验、延伸动漫受众群体，强化动漫原创形象黏性，公司线下衍生品行业将得到进一步丰富。

       2014年末，公司通过外延式并购重组了七家动漫产业公司，初步形成了涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，上市公司全面进军动漫原创及衍生品领域，通过对标的企业的协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的线上线下互通的运营模式。经过一系列外延式并购及后续整合，公司动漫文化产业链打造初步完成。

       通过本次并购公司将进一步完善动漫文化产业链，打造以IP 为核心的生态链，不断丰富线下衍生品行业。