茂业商业修订增发预案，募资总额由28亿降为22.67亿

本报记者 杨成万

　　8月12日，茂业商业（600828）发布的《2016年度非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称《预案》）称，公司本次非公开发行募资拟投资项目由收购秦皇岛茂业、泰州一百、重庆茂业股权并偿还银行借款调整为收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权并偿还银行借款；收购泰州一百股权不再作为募集资金拟投资项目；募资总额由28亿元调整为22.67亿元；发行价格由不低于6.18元/股相应调整为不低于6.08元/股；发行数量由不超过45,307.45万股调整为不超过37,287.42万股。本次非公开发行募集资金收购秦皇岛茂业、重庆茂业的行为构成重大资产重组，但上市公司的实际控制人不发生变化。《预案》尚需公司股东大会、茂业国际股东大会（或股东书面决议）审议批准，并经主管商务部门审批、中国证监会核准后方可实施。

　　《预案》显示，募集资金拟投资项目由收购秦皇岛茂业、泰州一百、重庆茂业股权并偿还银行借款，调整为收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权并偿还银行借款，收购泰州一百股权不再作为募集资金拟投资项目；由于募集资金拟投资项目减少，且收购标的交易价格以评估价值为基础最终协商确定，因此，募资总额由28亿元调整为22.67亿元；由于2015年度向全体股东每股派发现金红利 0.10元（含税）的分配方案已实施完毕，因此，本次非公开发行价格由不低于6.18元/股相应调整为不低于6.08元/股；本次非公开发行数量由不超过45,307.45万股调整为不超过37,287.42万股。

　　《预案》同时显示，募资扣除发行费用后将用于以下项目：一是以154,918.94万元收购中兆投资持有的秦皇岛茂业100%股权；二是以合计43,788.52万元收购茂业百货（中国）和中兆投资分别持有的重庆茂业65%和35%股权；三是以不超过2.8亿元偿还公司银行借款。

　　《预案》称，本次非公开发行募集资金收购秦皇岛茂业、重庆茂业的行为构成重大资产重组。截至2016年3月31日，茂业商厦及其一致行动人德茂投资和合正茂投资合计持有茂业商业1,549,769,652股股份，占公司股份总数的89.48%，茂业商厦为公司控股股东；自然人黄茂如间接控制茂业商厦100%的股权，为公司实际控制人。

　　根据本次非公开发行方案，本次非公开发行数量为不超过 37,287.42 万股。按本次发行上限计算，本次非公开发行完成后，茂业商厦及其一致行动人德茂投资、合正茂投资合计持有本公司股份数量仍为 1,549,769,652 股，合计持股比例将变更为73.63%，仍为公司控股股东，黄茂如仍为公司的实际控制人。