北化股份：拟作价10亿收购新华化工

　　本报记者  苏启桃

　　7月18日早间，停牌7个多月的北化股份终于发布了重大资产重组预案，公司拟作价10.04亿元收购新华化工100%股权，进入环保防护行业，同时拟募资不超过4.55亿元。公司公告，股票还将继续停牌。

　　根据方案，北化股份拟以发行股份的方式向控股股东北化集团的全资子公司新华防护购买其持有的新华化工100%股权，根据交易价格，北化股份拟以9.96元/股的价格发行约1.01亿股。资料显示，新化化工目前是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产双保军单位，公司主要经营军用三防器材、活性炭及催化剂和防护环保器材的生产销售。2014、2015/2016年6月30日的资产总额分别为10.96亿元、13.63亿元、11亿元；对应的各期营收分别为7.92亿元、9.91亿元、3.45亿元；各期归属于母公司所有者的净利润分别为5167.51万元、3109.12万元、2502.10万元。

　　同时，北化股份拟向公司最终控股股东兵器集团子公司中兵投资发行股份募集配套资金不超过4.55亿元，发行价格为11.32元/股，发行约4019.43万股。其中2.3亿元和2.1亿元募集资金将分别用于3万吨活性炭建设项目和防毒面具军民兼容生产线技术改造项目，1500万用于支付中介费用。

　　根据业绩承诺，交易对方承诺新华化工本次交易实施完毕后连续三个会计年度2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,453.57万元、5,709.89万元、6,282.30万元。利润补偿期间若新华化工无法实现承诺净利润，则交易对方需以其获得的股份对上市公司进行补偿。

　　公司表示，通过本次重组，上市公司将进入市场前景广阔的环保防护行业，充分发挥基础化工行业与环保防护行业之间的协同效应，优化公司产品组合，司资产规模、盈利能力和综合竞争力，实现上市公司和拟购买资产全体股东的共赢。