“出海潮”高涨盘点2016年私募的海外基金业绩表现

金融投资报 2017-02-07 16:00:07

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（本报记者张璐璇）2016年以来，国内资本市场行情清淡，私募纷纷都将目光转向海外资产配置。继2007年、2009年至2014年之后，2016年私募行业迎来了第三批“出海潮”。

据私募排排网统计，2016年全年，私募共发行了16只海外投向的私募产品，其中股票策略和复合策略各5只，期货策略和组合基金各2只，相对价值和事件驱动各1只。

2016年海外对冲基金发行情况
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	投资策略	成立日期
1	全球精选阿尔法1号	言起投资	言程序	复合策略	2016/4/1
2	旗隆东方医药	旗隆基金		股票策略	2016/1/8
3	星美2号	微星优财	宋立国	组合基金	2016/2/15
4	新方程易皆福金融服务	新方程投资		组合基金	2016/2/26
5	价值引力-港股2期	价值引力投资	余黄炎	股票策略	2016/1/1
6	龙龟出海量化对冲1号	龙龟投资	李宗平	管理期货	2016/3/18
7	邦德美元基金	邦德资产	梁江	复合策略	2016/3/1
8	易凡5号	易凡资产		股票策略	2016/3/28
9	巨牛香港掘金IPO1号	巨牛投资	赵中华	事件驱动	2016/6/23
10	富善基石全球量化	富善投资		相对价值	2016/3/30
11	进益资本多策略型基金A-1号	进益资产		复合策略	2016/7/11
12	进益资本多策略型基金C-1号	进益资产		复合策略	2016/8/18
13	优波美元基金	优波投资	陈龙	股票策略	2016/5/30
14	进益资本多策略型基金B-1号	进益资产		复合策略	2016/8/31
15	龙龟出海量化对冲2号	龙龟投资	李宗平	管理期货	2016/9/28
16	君茂大中华	君茂投资	潘亚军	股票策略	2016/12/5
数据来源：私募排排网数据中心

清盘量方面，私募排排网数据显示，2016年共有8只产品清盘，其中7只产品为到期清算，1只产品为提前清算。

2016年海外对冲基金清盘情况
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	投资策略	基金状态
1	锐斯得F11	锐斯得投资		管理期货	到期清算
2	锐斯得F12	锐斯得投资		管理期货	到期清算
3	黎青一号	锐斯得投资	徐青	管理期货	到期清算
4	前海同心一号	锐斯得投资	刘志平	管理期货	到期清算
5	瀚熙智盈一号全球成长分红股票	瀚熙资产	胡盛穗	复合策略	提前清算
6	金星二号	微星优财	宋立国	组合基金	到期清算
7	价值引力-港股1期	价值引力投资	余黄炎	股票策略	到期清算
8	龙龟出海量化对冲1号	龙龟投资	李宗平	管理期货	到期清算
数据来源：私募排排网数据中心

收益方面，与国内私募基金相比，私募海外基金在2016年的表现略胜一筹。据私募排排网不完全统计，2016年纳入统计排名在内、成立满12个月且具有业绩记录的海外投向的私募产品共计24只，全年平均收益率为3.86%，其中14只产品获得正收益，占比58%，超半数产品获得正收益。具体来看，这24只产品中，股票策略产品共计有12只，占了总数的一半，2016年平均收益为0.2%，虽然收益几近为零，但与国内股票策略基金相比表现尚可；期货策略产品共计5只，2016年平均收益为0.57%，仅有1只产品获得正收益；表现最好的是宏观策略产品，采取宏观策略的产品共计2只，年度收益均在20%以上；采取相对价值策略的产品也表现不俗，共计3只产品均实现正收益，平均收益为5.6%；采取复合策略和债券策略的产品各1只，也都实现了正收益。

2016年海外对冲基金收益前十排行榜
序号	产品名称	投资顾问	基金经理	近一年收益率（%）
1	黎青一号	锐斯得投资	徐青	25.59%
2	鼎新全球宏观	鼎新资本	丁华昆	22.63%
3	大虎美股1号	大虎交易	范海峰	20.95%
4	SALMON GLOBAL FUND	Swiss-Asia Financial Services	Gaurav Bansal	20.88%
5	价值引力-港股2期	价值引力	余黄炎	19.00%
6	巴郡回报通	巴郡投资	林耀斌	15.32%
7	成吉思汗开元价值基金	成吉思汗基金	黄书耀	12.45%
8	方圆增强收益	方圆投资	刘骞	11.77%
9	信合全球	倚天阁资产	黄如洪	11.62%
10	睿智华海	睿智华海	张承良	5.05%
数据来源：私募排排网数据中心，截至2016年12月底公布的净值参与排名