浙商银行新股申购由10月24日延期至11月14日

       本报讯（记者 张璐璇）10月23日，浙商银行发布《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。根据公告，由于本次发行价格对应的2018年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，浙商银行原定于2019年10月24日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月14日，并推迟刊登《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》；原定于2019年10月23日举行的网上路演也推迟至2019年11月13日。

       公告显示，浙商银行与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为255,000万股，预计募集资金总额 125.97亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为 124.38亿元。

       浙商银行和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑浙商银行所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.94 元/股，对应的市盈率为：

       （1）9.39倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

       （2）8.27倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

       根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），浙商银行所属行业为“货币金融服务（J66）”。截至2019年10月18日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.91倍。

       事实上，银行推迟首发申购并不鲜见。此前上市的成都银行、无锡银行、江苏银行、江阴银行等均曾因“新股发行价对应的摊薄后发行市盈率高于所属行业二级市场市盈率”，而公告延期发行。

       本周，A股申购迎来小高峰，剔除延期发行的浙商银行后，仍有16只新股进行申购，包括14只科创板股票和2只创业板股票。其中，14只科创板股票预计募集资金总额为125.35亿元，与浙商银行预计募集金额相当。在浙商银行推迟发行后，本周新股申购总量显著降低。