金融助力上海科创中心建设 浦发银行日前发布业内首个《企业科创板上市投行服务方案》

       本报讯（记者 张璐璇）科创板渐行渐近，银行业也在积极行动。

       5月29日，在由浦发银行和中国金融信息中心联合举办的“金融助力上海科创中心建设”2019并购高峰论坛上，浦发银行正式发布了业内首个《企业科创板上市投行服务方案》（以下简称“方案”）。浦发银行通过该方案，将为科创企业提供从初创到成熟，从上市前到上市后，从产业发展到并购成长的全面解决方案。

       中国人民银行上海总部、上海市国资委、上海金融工作局相关领导和专家，香港南丰集团、吉利集团、张江高科、贝恩资本、国泰君安等企业界嘉宾共200余人出席会议。

       上海正努力建设具有全球影响力的科创中心

       论坛嘉宾上海金融工作局副局长李军表示，当前，上海正在加快推进国际经济、金融、贸易、航运和具有全球影响力的科创中心建设，努力把上海建设成为卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。其中，建设具有全球影响力的科创中心建设，也是党中央国务院做出的具有全局意义的重大战略决策。上海努力推进科创中心建设与上海国际金融中心建设联动发展，既是落实国家战略要求，也是推进创新驱动发展和经济高质量发展的必然选择。

       近年来，在各方的共同努力，上海科技金融活力不断迸发，形成了三位一体的科技金融服务体系，金融业要支持自主科技创新，就是要探索和建立健全有效支持自主创新的多元化的金融服务体系，这既包括适应各类市场主体，开展自主科技创新，进入快车道融资所需要的间接融资体系，以及适应高科技、高成长性企业，加快自主科技创新金融融资所需要的直接融资体系。

       李军表示，在直接融资方面，将通过关键性的制度改革来推进资本市场发展。近期，上海金融工作局的工作重点是积极配合上交所，完善制度规则，加强信息披露，积极做好科创板的开板以及后续工作。希望科创板能够发挥好引领产业发展的作用。上海要加快科创企业的孵化、培育和成长，聚焦在世界先进水平，有潜力参与全球竞争的硬科技企业源源不断的输送上市。上海将搭建企业和政策的两个资源库，服务企业发展IPO前中后的三个阶段，提供组织协调、政策支持、人才吸引、法治保障、风险防范等五个方面的工作，助力上海国际金融中心和科创中心建设，助推本市经济高质量发展。

       李军表示，上海金融体系完备，金融机构集聚，金融人才汇聚，这些都为科技与金融融合发展提供了良好的基础和条件，上海要进一步打造服务全球科创企业的重要的投融资平台，也希望浦发银行紧紧抓住科创板设立的机遇，深入地研究科创企业的发展规律和金融发展的需求，为广大科创企业提供优质的金融服务。

       金融服务是上海科创中心建设的重要助推器

       浦发银行行长刘信义在致辞中表示，今年是上海科创中心建设的推进之年，浦发银行与中国金融信息中心联合举办的本届论坛，聚焦金融新服务，助力上海科创中心建设的重要举措。

       刘信义表示，金融服务特别是银行业服务，是上海科创中心建设不可或缺的重要的助推器，也是急需做强的上海服务品牌的重要内容之一。科创中心是推动高质量可持续发展的内在要求，任何行业的发展离不开资金的支持，科创中心建设任重道远，也需要良好的生态系统环境，这个生态系统环境包括政府的政策、商业环境、基础设施、社会福利保障等吸引科技人才，也包括科创投资、金融服务等一些金融生态环境，可以说，与国内的其它城市相比，上海在绝大多数方面都有很强的比较优势，但相对而言，长期以来国内金融业存在较大的同质化，也使得上海在科创金融服务方面的优势还不够明显。特别是在满足上海科创企业科创中心建设需要方面，金融服务的优势还不是很明显。

       刘信义介绍，浦发银行近十年来，在满足科创企业早期阶段、成长阶段的投资并购的VC、PE都有长足的发展，债务融资需求作了不少创新，包括引入了硅谷的服务科技企业、创新企业的模式等。目前，国内不少商业银行也设立了科技金融服务中心，向客户提供科技金融服务方案，但是没有达到对标最好，没有形成更好地打造科创金融中心的领先比较优势。刘信义表示，服务科创企业、科创中心的建设，不仅需要金融产品的创新和组合，更需要金融机构对不同的科技行业的深刻理解和认识，才能够推动建立风险识别、评估、监测和定价模型，并配套个性化的金融服务、产品和方案，这就需要扎扎实实地从培育专业的科技金融队伍做起。商业银行在服务上海科创中心建设的同时，也能够提升差异化服务的能力，提升银行的品牌。

       此外，刘信义表示，商业银行只有不断创新，才能更好地助力上海科创中心建设。商业银行可以从两个方面的创新来推动科创中心建设：

       一是商业银行可以作为科创中心建设的主体之一，积极推动科技金融的创新和应用。浦发银行通过人工智能、大数据的应用，构造以数据驱动为核心的新型银行管理和业务发展的模式。浦发银行以客户为中心，推动从端到端，提升客户的体验，提升成本效率，提升风险管控的水平；发布了业内售价API无界开放银行，运用了数字化的技术，将风控手段前置，完成了大数据平台的建设等举措，实现了增长动能的转换，取得了良好的成效。

       二是商业银行可以作为上海科创中心建设的服务机构，创新金融服务，助力科创中心的建设。基于多年来科技金融服务的创新探索和实践，结合上海科创中心的金融服务需求，浦发银行充分发挥集团的优势，联合行内外、海内外的优秀金融合作伙伴，创新了金融产品和服务的模式，优化金融服务供给，从战略导向、组织架构、产品创新、流程优化、服务模式、管理机制、科技生态圈等方面进行了创新和布局，构建了覆盖全行的科技金融服务的网络，推出了一系列围绕科创企业金融服务方案，加大了科技金融的资金投放力度，逐步形成了服务科创中心建设和科创企业的综合经营体系。

       刘信义表示，希望通过这届高峰论坛，围绕科创板的推出和科技企业的并购重组两大主题的讨论，与会嘉宾可以碰撞出更多的智慧火花，助力科创企业快速健康和可持续发展。

       新方案聚焦科创企业核心需求和痛点  提供“四位一体”金融服务

       在服务科创企业方面，浦发银行2012年在天津设立了首家专业化的服务企业专营机构，经过7年的实践探索，目前已在总行成立科技金融服务中心、6家分行设立总行级科技金融中心、7家科技金融重点分行、35家科技特色支行，形成了覆盖全行的专业化科技金融服务体系。

       截至2018年末，浦发银行服务科技型企业客户已超过3万户，其中，上市科技型企业超过1800家；科技型企业贷款余额已超1500亿元，主要聚焦服务现代物流、生物医药、高端装备制造、TMT、新材料等新兴行业；在国资整合、上市公司兼并收购、中概股回归、PE并购和跨境并购方面形成了自己特色和优势。截至2019年5月25日，在上海证券交易所公布的已受理和问询的110家申请科创板上市的公司中，有61家企业是浦发银行的公司客户，充分体现了浦发银行服务上海科创中心建设的能力。

       作为浦发银行科创金融服务的积极推动者和本次发布的《浦发银行企业科创板上市投行服务方案》的总策划，浦发银行副行长王新浩在方案介绍中表示，为积极主动服务好上海科创中心建设，设立科创板并试点注册制的重大任务，本次发布的方案，以“聚焦科创、综合集成、跨界融合、生态赋能”为特色，运用投行思维与工具，基于传统商行与新型投行的服务，整合行内外、集团内外、境内外等各类科创金融机构服务资源，并协同政府、投资基金、中介服务机构、金融要素市场等，形成科技金融生态圈，利用大数据平台支持，构建“商行+投行”、“境内+境外”、“融资+融智+融技+投资”、“贷、债、股、资”四位一体的科创金融服务体系。

       该方案将为科创企业提供从初创到成熟，从上市前到上市后，从产业发展到并购成长的全面解决方案，内容涵盖信贷融资、股权融资、债券融资、境外融资、财务顾问、上市服务、并购金融、股权投资、资产证券化、绿色金融、财富管理、资产管理、资本运作等，为科创企业成长发展提供全周期、全流程、跨市场、智能化的创新金融服务。

       浦发银行公司业务总监曹江涛介绍了浦发银行在支持创科企业方面的探索。浦发银行围绕公司客户日益多元化、个性化的金融需求，充分利用了上海国际金融中心建设集聚的优质金融资源优势，整合协同集团内外优质的金融资源，创新金融产品和服务模式，丰富优化金融工具从战略导向、组织架构、产品创新、流程优化、服务模式、管理机制、科技生态圈等方面进行创新布局，初步形成了服务科创中心建设的综合经营体系。浦发银行在组织架构、客户经营、业务管理、风险控制体系等方面探索实践，形成了覆盖公司客户全生命周期中的投资银行信贷业务、国际金融服务等一站式、综合化公司金融服务体系，打造了公司金融业务的新型格局。目前，已经签署战略合作基金100家，基金托管数量超过550家，聚焦现代服务业、物流业、生物制药、高端装备制造等新行业，并购整合4000多亿元，实现绿色信贷余额2175亿元，作为主承销商，支持浦发银行的企业发行各类债券3616亿元，基金发行额度30亿。

       曹江涛表示，新发布的方案聚焦了科创企业上市中的核心需求和痛点。多年来，浦发银行在服务科创企业的实践和成功案例的基础上，进一步创新优化提升，力争做到理解并满足科创企业发展各个阶段的金融需求场景，比如，搭建境内外上市平台，协助引进PE等战略投资者，上市前股权重组和股权激励等安排，希望通过提供有针对的产品组合方案，为科创企业发展提供全周期、全流程、跨市场的创新金融服务。

       曹江涛介绍，浦发银行《企业科创板上市投行服务方案》是基于科创企业的生命周期，为科创企业的发展提供全周期、全流程、跨市场的服务。

       对于初创期企业，浦发银行通过与知名的股权基金、管理机构合作，一方面为优质企业提供信贷支持，形成股权投资和银行信贷之间投贷联动的企业融资模式，在这个阶段是以找朋友为主；另一方面，可以帮助企业与股权基金管理机构签署认购选择权，锁定未来股权投资意向，同时与股权基金管理机构合作，共同为企业提供增值服务，提升企业的成长能力。初创期培育服务方案，具体服务产品有引入股权投资人、认购选择权、对接潜在投资者、投贷联动、中小企业债务融资、A轮融资贷款等。初创企业培育，浦发银行已经有很多成功的案例，主要集中在TMT行业、医疗医药行业等。

       对进入成长期以后的企业，浦发银行提供的方案特点是在成长期协助引入战略投资者，完成增值、并购、股权转让等多层次股权投资，为其股权融资需求提供一揽子、全流程的解决方案，助推企业快速健康的成长，为未来上市奠定良好的基础。实际上，对有的企业，浦发银行还提供了融才，一就是人才，支持企业快速发展；二是通过连接保险、信托、租赁、基金多层次融资来源，为成长期企业提供融资需求。

       第三个阶段是上市前改制重组服务方案，这个阶段服务方案的特点主要是利用银行自身特有的资金、客户、信息优势，提供方案策划和实施，协助企业优化财务状况，调整股权结构，规范公司治理结构，为企业并购重组或募投项目提供融资等，这个阶段具体服务的产品包括了上市策划及中介机构的推荐，股权直接投资，财务规范化，并购重组服务等方面也有很多成功的案例。

       第四个阶段是IPO上市发行服务，对于在上市进程中的企业，浦发银行可以协同券商，协助企业在上市、沟通、协调、路演发行、投资者推荐、垫资、募集资金管理等方面提供服务，成功实现企业发行上市。浦发银行具体的服务包括上市沟通服务、路演服务、募集资金管理服务等，类似的案例也有很多。

       第五个阶段，上市公司的综合服务方案，是对已经成功上市的企业，可以协助参与上市企业在战略发展、市值管理、增发配股、兼并收购、债权发行等资本市场相关服务，薪酬福利管理，帮助企业降低成本，提升盈利能力和管理层级，提高企业核心竞争力，吸引并留住人才，助力企业上市后稳定可持续发展。

       新发布的方案开启了浦发银行全面深化科创板企业创新金融服务的新征程。未来，浦发银行将致力成为科创企业在升级与发展过程中的全方位的伙伴，继续积极探索科创企业金融服务的新思路、新方法、新模式，不断丰富科技金融生态体系，持续提升专业化、精品化、个性化科技金融服务的能力，为上海科创中心建设的不断深化做出贡献。