四川“更名系”城商行盘点 几家欢喜几家愁

       ■ 本报记者 吉雪娇

       因地域、业务等原因，城商行在最初取名时都带有很强的地方色彩。实现跨区域发展后，希望通过更名进一步淡化地方色彩，提升品牌价值，也成为城商行们的普遍选择。

       截至5月9日，四川有5家城商行已更名或获批更名。值得关注的是，在被“更名”赋予更多想象空间后，5家城商行却表现不一，给出了迥异的成绩单。

       盈利水平表现不一

       今年2月，四川银保监局公布批复函，同意泸州市商业银行股份有限公司更名为泸州银行股份有限公司，简称泸州银行。泸州银行也成为四川第5家更名城商行。

       这也是时隔近两年后，川内再度有城商行更名。2016年12月16日至2017年2月4日期间，四川有4家城商行集中更名。其中，德阳银行更名为长城华西银行、遂宁市商业银行更名为遂宁银行、南充市商业银行更名为四川天府银行、自贡市商业银行更名为自贡银行。

       更名、跨区经营、上市……在业内人士看来，已成为愈来愈多城商行选择的“标准化”发展路径。不过，从现实情况来看，5家“更名”后的城商行表现迥异。

       其中，四川天府银行作为第一梯队， 资产规模遥遥领先。截至2018年末，四川天府银行资产总额为2068.51亿元，虽较2017年2091.75亿元有所回落，但依然具有领先优势；仅次于其后的是长城华西银行，该行在2015–2017年的三年间，资产规模从827.267亿元增至1105.85亿元，但增势在2018年有所终结，截至当年末，长城华西银行资产规模为1036.82亿元。

       除两家“千亿城商行”外，其余三家城商行中，泸州银行资产规模增长仍在持续，2015年-2017年期间，该行总资产从317.6亿元增至708.79亿元，年复合增长率达49.4%。截至2018年末，泸州银行总资产达825.50%，同比增长16.47%；自贡银行资产规模则经历了较大变动，继2017年从603.46亿元大幅增长至806.94亿元后，回落至735.06亿元；此外，遂宁银行目前略逊一筹，资产规模从2017年末的589.58亿元减少至520.9亿元。

       净利润方面，2018年，仅泸州银行有所上涨，较2017年6.19亿元增加至6.58亿元，增幅6.4%。此外四家城商行均有不同程度的下降。其中，四川天府银行净利润从18.41亿元至13.59亿元、长城华西银行净利润从6.83 亿元下降至4.9亿元、遂宁银行净利润较上年末的5.21亿元减少至4.38亿元、自贡银行净利润从4.93亿元下降至1.78亿元。

       资产质量有所下降

       2018年，随着核销力度不断加大，商业银行不良贷款规模和不良贷款率实现双降，拨备水平也有明显提高，商业银行资产质量稳定格局延续。当年商业银行不良贷款余额与不良贷款率分别为20254亿元和1.83%。其中，2018年四季度，单季新增不良贷款自2011年底以来首次实现下降68亿元，较上季度少增819亿元。

       与此同时，拨备覆盖率作为平缓资产质量周期波动的安全垫，在贷款损失准备规模增加和不良核销力度加大的驱动下，2018年商业银行拨备覆盖率较2017年增加4.89个百分点至186.31%，风险抵补能力持续增强。

       不良贷款率是反映银行资产质量的关键指标。从5家“更名系”城商行的表现来看，部分银行资产质量出现明显下降。其中，长城华西银行尤为凸显。不良贷款率由2017年末的1.98%上升至4.16%，出现大幅提升，同时该行的拨备覆盖率由2017年末的294.62%降至154.65%，亦出现较大变动，资产质量出现明显下降。

       “受宏观经济下行及自身风险政策调整的影响，长城华西银行信贷资产质量呈下行趋势，拨备计提压力较大；在金融监管强调银行业回归“存贷款”业务本源的环境下，资产负债结构面临一定的调整压力，流动性压力有所上升。”联合资信评估有限公司在对长城华西银行的2018年跟踪信用评级报告中指出。

       此外四家城商行中，四川天府银行2018年不良贷款余额为19.59亿元、不良率2.16%、实际计提贷款损失准备余额31.22亿元；泸州银行不良贷款率为0.8%、资本充足率13.29%；遂宁银行不良贷款率为1.72%，与2017年末基本持平，拨备覆盖率较2017年末下降29.6个百分点至150.9%；而自贡银行不良贷款率为1.95%、资本充足率11.47%、拨备覆盖率158.35%。

       在市场人士看来，银行业都面临着资本补充的压力，城商行的问题在于资本补充渠道非常有限。在此情况下，上市无异于开拓了一个非常重要的融资通道，可以不断利用资本市场进行再融资。“对于城商行而言，上市确实是一个非常重要的契机。”

       不同于其他城商行“先更名，后上市”，2018年12月，泸州市商业银行已在香港联交所主板成功挂牌，成为四川省第二家上市银行。此外，部分“更名系”城商行亦启动上市计划。其中，遂宁银行董事长刘彦日前在该行广安分行开业仪式上表示，遂宁银行正在实施H股上市计划，计划用2―3年时间，将遂宁银行建设成西部一流的优秀上市银行；而早在2016年，长城华西银行即提出了“五年内实现上市”的中期目标，并在2017年表示已成立上市办公室，意在加快上市筹备步伐。