四大行信用卡卡贷平均增速超25% 场景化、订制化或成常态

       ■ 金融投资报记者 吉雪娇

       随着消费金融理念在年轻人群体中的深入，作为“预付式消费”代表的信用卡业务也持续井喷。来自融360的统计数据显示，2017年，四大行平均卡贷增速超过25%，其中最高更是达到30.97%，远超个贷及房贷业务增速。

       2017信用卡“质”“量”齐升

       信用卡业务的高速增长仍未停止。据央行统计数据，截至2017年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张，同比增长26.35%。其中2017年新增发卡量1.23亿张，人均持有信用卡0.39张，同比增长25.82%。

       事实上，从2017年伊始，就有多家银行提出较高的发卡目标。而从已发布年报的A股上市银行来看，部分银行已实现新增发卡任务量同比增长50%的目标，甚至少数银行发卡量增长超过100%。与获客成本稳步攀升的线下渠道相比，银行显然更加青睐线上渠道。融360统计数据显示，2017年银行信用卡完成的新增发卡任务量中，大部分股份制商业银行的互联网渠道占比已经超过60%。

       与发卡量同样稳步提升的，还有授信额度。据统计，2017年信用卡和借贷合一卡授信总额为12.48万亿元，同比增长36.58%。与此同时，银行卡卡均授信额度亦达 2.12 万元，授信使用率44.54%，均有所增加。在此情况下，银行卡应偿信贷余额亦同比增长36.83%，达5.56万亿元。

      “经过近几年的产品创新和机构宣传，消费金融的理念逐渐为更多用户，尤其是年轻用户接受，产品渗透率显著提高。”融360分析师认为，在此背景下，作为消费金融和零售业务重中之重的信用卡业务自然首当其冲。以四大行为代表，2017年平均卡贷增速超过25%。其中，农业银行和建设银行更是分别达到30.97%和27.51%，明显高于房贷和个贷增速。

        不仅仅是数量，值得关注的是，2017年的信用卡业务“质量”同样优于2016年。据银监会披露数据，自2011年以来，商业银行的整体信用卡不良率一路上涨，从2012年的1.11%增长到2016年的1.9%。“虽然2017年的商业银行信用卡不良率数据还未披露，但从已披露年报的信用卡大行来看，除浦发银行上涨了0.11个百分点，每家银行的不良率都较2016年有着不同程度的下降。”上述融360分析师表示。

       拓展多样化的信用服务

       需要注意的是，相比发达国家或地区，信用卡人均持卡数量普遍超过两张的情况，目前我国信用卡发卡规模和人均持卡仍有较大增长空间。而去年以来，监管政策的密集下发，也大量的借款需求需要新的出口。

       但与传统信用卡业务相比，2018年，信用卡的场景化、订制化更加显著。一方面，由于《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》放开了免息还款期和最低还款额待遇的条件和标准及信用卡透支的计结息方式、溢缴款处理方式等，由发卡机构自主确定；并对信用卡透支利率实行上限和下限管理，允许发卡机构自主浮动。银行信用卡由此被赋予了定价的自主权，为促进银行开展个性化服务、展开差异化竞争创造了更多的空间。

       以分期业务为例，在2017年已有部分银行以本行信用卡持卡用户为对象，在全面评估其信用情况的基础上，发力现金分期和交易分期业务。

       在上述融360分析师看来，以信用卡账户为基础拓展多样化的信用服务，对银行来说可谓一箭三雕。“首先在风险可控的情况下扩大了零售业务规模；其次可以更加深入场景，为用户提供更多资金管理、信用支付的便利，从而更好的与其它机构层出不穷的消费信贷产品进行竞争；再次，优惠的费率还可以对未办卡用户形成吸引力，使其主动申请信用卡。”

       从费率上来看，银行对这两项业务设定的利率虽然高于信用卡，却明显低于其它机构提供的对应产品利率。据融360统计，股份制银行各种分期产品的平均年化费率方面，信用卡账单分期费率最低，各期均在16%以下；交易分期略高，在16%-17%上下；现金分期最高，但也仅在17%-18%上下，与其它机构发行的现金分期产品相比，具有明显的优势。

       另一方面，银行们还在加大拓展力度，积极抢夺线上线下生活、支付场景，极大的拓展了客户接触面。“无论是连接线上场景还是融入线下场景，都银行、用户和合作机构都是三方共赢的事情：银行低成本的获取用户、服务用户；合作机构方便用户、提升自身价值；用户获得更加全面、贴心的服务。”上述融360分析师指出。

       上述融360分析师预计，更多银行会跟随这一趋势。从使用流量到汇集流量、输出流量，从封闭账户转向开放体系，从把信用卡视为金融工具转为生活服务平台，从而更好的提升用户黏性与忠诚度，形成无孔不入的线上线下渗透潜力，支撑未来信用卡业务的长期、稳定增长。