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“五星级基金”南方宝元近一年净值涨幅12%

金融投资报 2017-03-14 09:00:26

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2017年伊始，市场在震荡中渐显暖意，偏债混合型基金凭借“进可攻退可守”的投资优势取得了不错业绩。Wind数据显示，截至2月28日，“五星级基金”南方宝元债券基金（代码：202101）今年以来的净值增长率为1.17%，近一年净值增长率为12.16%，在同类型164只基金中排名前7%。

   晨星数据显示，南方宝元自成立以来保持着稳健的业绩表现，显示出出色的长跑能力。截至2月24日，南方宝元（代码：202101）自2002年9月20日成立以来已取得413.65%的总收益，远超同期沪深300指数162.04%的涨幅表现。从阶段性业绩来看，南方宝元（代码：202101）近两年年化回报率高达11.36%，在同类135只保守混合型基金中排名第二，近三年年化回报率为13.91%，近五年年化回报率高达11.95%，均位于同类型保守混合型基金中第一位。正是基于其优秀的业绩表现，南方宝元债券被晨星公司、银河证券等基金评价机构均评为“五星级基金”。

   资料显示，南方宝元以债券投资为主,股票投资为辅,其中债券投资在资产配置中的比例最低为45%，最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。业内人士表示，该类基金主要投资于固定收益类市场，能够在持续震荡的市场环境下，积极追求长期稳定增值。同时，当股市启动时，又可以捕捉市场机会，有望实现“进可攻、退可守”的投资效果。

   专业团队是业绩的支柱，稳健的业绩得益于南方基金强大的投研团队支持。海通证券2017年2月3日发布的《三年综合系列基金评级》报告显示，南方基金的债券投资能力评级为四星级，股票投资能力为五星级。

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