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南方安泰养老：布局养老市场追求绝对收益

金融投资报 2016-08-20 09:10:01

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南方基金将于8月22日至9月20日发行一只追求绝对收益的养老主题基金——南方安泰养老混合型基金（代码：003161）。据悉，该基金为偏债混合型基金，主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股票，通过灵活的大类资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产的持续稳定增值。其中股票仓位为0-30%，债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%，同权益类年金组合基本一致。在投资理念上，该基金也创新性地引入了年金投资理念，希望通过复制年金的丰富管理经验，为投资者提供稳健的养老理财工具。

   南方安泰养老采用的投资策略主要是保本基金管理中常用的优化的CPPI策略。具体来说，该策略通过金融工程技术和数量分析等工具，根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产在投资组合中的权重，确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的目标价值，达到增强组合收益的效果。

   作为南方安泰养老基金的拟任基金经理，此次新基金的推出正是孙鲁闽最拿手的“稳健牌”。无论是企业年金的管理，还是保本基金的管理，孙鲁闽在大类资产配置，追求稳健投资，获取绝对收益方面都积累了丰富的管理经验并取得了优异的投资业绩。Wind数据显示，作为上半年的业绩状元，孙鲁闽执掌的南方保本（202212）不仅短期业绩突出，在中长期业绩排名中同样位居行业前列。除此之外，同样由孙鲁闽管理并采用CPPI策略的南方避险（202202）自成立以来的累计净值增长率达416.77%，是全市场截止到目前唯一一只涨幅超过400%的保本型基金。

   除此之外，南方基金在企业年金领域的深厚积淀和取得的优异成绩也证实了该公司在追求绝对收益的道路上越走越稳。据悉，南方基金作为业内第一批获得企业年金基金投资管理人资格的基金公司，年金管理经验已超过10年。2015年，南方基金管理的企业年金规模达333亿元，整体收益率12.96%，在管理300亿以上的企业年金投资管理人中排名第一。

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