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4月基金排名发生巨变华宝兴业资源优选蹿升

金融投资报 2016-04-30 15:40:43

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本报记者| 刘庆华

　　巨幅波动行情对于基金来说并不好受。TMT板块近几年来表现出的高弹性涨起来飞快，跌起来也毫不犹豫，4月这类基金再次垫底。

　　另一方面，剧烈的波动中，逆水行舟不进则退，多只基金仅仅在4月小幅下跌，排名就已经发生巨大的变化。

　　去年亚军调仓不再垫底

　　由于4月下旬A股市场再次上演大跌震荡行情，基金前半个月的整体收益基本归零，多只基金月内跌幅超过7%，领跌两市。观察基金年内收益变化可以发现，一季度垫底的“前亚军”富国低碳环保暂时脱离最后一名的位置。

　　据WIND数据显示，截止4月28日，富国低碳环保的4月收益为1.1%，跑赢混合型基金平均-0.95%的收益水平。受益于此，富国低碳环保年初至4月28日的累计亏损幅度没有受市场行情影响继续扩大，保持在-34%左右的水平。而博时裕益活灵活、平安大华智慧中国、平安大华新鑫先锋则在4月分别下跌5.46%、7.43%和7.52%，年内累计亏损幅度达到35.73%、35.14%和34.16%，超越富国低碳环保而垫底。

　　根据此前不久公布的基金一季报显示，富国低碳环保在一季度大幅砍掉了TMT板块的持仓，一季度末其重仓的行业及净值占比分别为制造业32.67%、信息技术业16.57%、金融业6.38%，而在去年四季度末，信息技术是其第一大重仓行业，占基金净值的比例达到60.69%。这意味着其减持TMT的市值占净值的比超过44%。一季度末其前十大重仓股中已经出现了建设银行、恒瑞医药、长江电力、老板电器等TMT板块风格明显不同的个股。

　　与富国低碳环保有相同基金经理的富国新兴产业也在一季度末大幅作了类似的仓位调整，因此其4月净值也上涨1.36%，但是由于在股票基金中，富国新兴产业此前的领跌幅度较其它基金差距较大，因此截止4月28日该基金年内收益仍然是倒数第一，亏损幅度为34.99%。

　　此外，易方达创新驱动、易方达行业领先、平安大华行业先锋、信达澳银领先增长减持的信息技术板块的市值占比也均超过30个百分点以上。这些基金4月的下跌幅度均较小。

　　多只基金加仓遇大跌名次下滑

　　除此之外，4月份部分加仓或者新入市的基金在同类基金排行榜的位置发生了巨大的变化。

　　以前海开源工业革命4.0为例，截止4月28日，该基金4月份的跌幅为3.81%，跌幅在同类基金中处于中游水平，但其年内收益由一季度末的盈利2.15%转为小亏1.74%，事实上这一业绩表现仍然较好，但在混合型基金中的排名也由一季度末的73名却降至第515名。这主要是由于混合型基金中有众多基金空仓，净值波动保持在0左右所致。

　　根据基金一季报，今年年初，前海开源工业革命4.0的股票仓位为31.09%，而今年一季度末就已加到92.68%。重点配置的行业包括制造业、信息技术，净值占比为73.72%和11.17%。前十大重仓股包括恒宝股份、东方国信、汤臣倍健、科大智能、三安光电、大北农、山东威达、软控股份、中恒电气、中兴通讯，其持仓较为分散，第一大重仓股占比仅为2.46%。

　　红塔红土盛世普益、天弘永定成长、中海进取收益、国寿安保核心产业等多只基金因加仓而出现小幅下跌，致使排名下滑。

　　红塔红土盛世普益去年四季度末的仓位为7%左右，到今年一季度末加仓至65%，受益于一季度后半程加仓，该基金一季度收益动为2.47%，排在混合型基金第64名。但受累4月份的大跌，该基金月内小幅下跌2.8%，不过名次却大幅下降至419名了。

　　华宝兴业资源优选则成为另一种代表，由于资源股4月份表现强势，因此该基金月内上涨5.6%，而该基金在一年季度的收益为0，因此其排名也由一季度末的427名火速蹿至第29名。

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