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A股成功变盘主动股票基金涨4.80%

金融投资报 2016-03-19 12:07:54

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众禄研究中心

各类基金业绩在股指走好下，本期主动偏股型基金业绩明显转好，约98.85%的主动偏股型基金取得了正的收益，同时净值涨幅普遍较大。具体来看，富国高新技术产业混合（100060）、广发改革混合（001468）涨幅靠前，分别上涨13.44%、11.05%，同时涨幅在10个百分点以上的主动偏股型基金亦达到10只。

   本期纳入统计的指数型基金共449只，所有指数型基金的净值均出现上涨，涨幅在5个百分点以上的指数型基金达到99只。具体来看，跟踪新能源、TMT的指数型基金涨幅靠前，其中鹏华信息分级（160626）、国泰国证新能源汽车指数分级（160225）涨幅靠前，分别上涨9.13%、8.12%；跟踪白酒、银行的指数型基金涨幅居后，其中涨幅居后的中融白酒（168202）、中融银行（168205）分别上涨0.69%、0.91%；不过涨幅最小的指数基金为大成中证360互联网+大数据100指数（002236），该基金近期净值波动极小，说明其股票仓位较低，低仓位影响了其净值表现。本期创业板指数强势反弹，新能源、TMT概念个股受益较大，而白酒和银行类个股因前期表现较好，本周的股指反弹中涨幅相对较小，相关概念基金表现因此呈现了较大差异。

   本期债券型基金普遍上涨，下跌的债券型基金仅一只，其中混合二级债基和可转债基金整体净值涨幅居前。分类来看，混合二级债基和可转债基金净值分别上涨0.72%、1.61%；纯债基金和一级债基净值分别上涨0.29%、0.31%。具体来看，富安达增强收益债券型C类（710302）涨幅最大，上涨2.88%，信诚添金分级债券（550017）跌幅最大，下跌0.23%。

   本期QDII基金整体表现较好，基金净值普遍上涨。具体来看，在黄金回调下黄金概念QDII基金跌幅较大，而油气概念QDII基金在冻产会议影响下表现较好。

   截至2016年3月17日，短期理财基金和货币市场基金7日年化收益率分别为3.36%、2.56%，前者较上期有所上升，后者较上期有所下降。

基金投资

   偏股型基金：整体来看，A股市场经过年初暴跌且低位震荡整理两个月之后存在超跌反弹需求，而外部趋暖的外部因素激发了市场多头思维重生，股指在突破前期高点2933点压力后将继续保持震荡反弹态势，投资者可顺势加大对偏股型基金的配置比例，建议重点关注众禄配置宝。此外，可以关注华安逆向策略混合（040035）、申万量化小盘（163110）、华泰柏瑞价值（460005）。
   债券型基金：央行货币政策稳健略偏宽松基调未变，市场资金利率下行趋势和流动性宽松格局将会得到维持，流动性充裕有助于债券市场慢牛格局延续，债券基金仍具备良好的配置价值。基金产品方面，可关注华商收益增强B（630103）、工银添颐B（485014）、宝盈增强收益C（213917）、长城积极增利（200013）、广发纯债（270048）。
   QDII基金：外围股市以及大宗商品市场短期延续企稳反弹态势，欧央行超预期宽松、美联储和英国央行未有加息以及日本央行官员继续扩大宽松的言论，可能给予全球市场货币政策宽松预期，全球金融市场将迎来一个相对平稳的窗口期，利于短期全球市场风险偏好回升，QDII基金业绩短期改善在望，投资者仍可继续持有此类产品。可关注鹏华全球高收益债（000290）、广发亚太中高收益（000274）、诺安全球黄金（320013）、诺安油气能源（163208）。
   货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。

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