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年终排名战正酣题材基金跑得快

金融投资报 2015-11-24 08:12:23

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距离今年行情结束还有一个多月的时间，基金年终排名鏖战正酣。记者发现，具有改革相关题材的基金异军突起，成为四季度冲刺的先锋，尤其是“十三五规划”相关的国防军工、互联网+、医疗健康、低碳环保、新能源汽车、农业等六大领域，涉及的39只主动偏股型主题基金(剔除下半年成立的次新基金)成为市场的聚焦点。“十三五规划将是贯穿今年四季度及明年上半年的核心主题，相关主题基金将会是未来一段时期资本市场的宠儿。”北京一基金分析师对记者表示，关注国家大政方针，其意义是在于自上而下看产业发展思路，而不是跟着主题去炒作，应该是从国家宏观政策整体大框架下找行业投资机会。

　　富国低碳环保业绩夺魁

　　与“十三五”规划充分受益的六大重点领域及主题，涉及主动管理型偏股基金39只。进入四季度，截至上周末，这些基金平均回报率为28.47%，跑赢同期579只主动管理型偏股基金27.88%的平均业绩。

　　国防军工主题主动偏股基金有6只，其中富国高端制造行业、华安智能装备主题10月以来回报率分别达46.55%、43.72%；华宝兴业高端制造、易方达国防军工、工银瑞信高端制造行业等3只基金同期回报率也均超过32%。可对比的互联网主题基金有6只，汇添富移动互联一骑绝尘，同期取得51.26%的回报率，招商移动互联网、长盛电子信息产业同期回报率超过35%。医疗健康主题方面，涉及13只主动偏股基金，富国医疗保健行业、上投摩根健康品质生活同期收益率也均超过30%。

　　此外，低碳环保、新能源汽车、农业相关主题基金也备受瞩目。其中，低碳环保主题基金有9只，国泰估值优势、汇丰晋信科技先锋同期分别取得39.54%、39.14%的业绩；新能源汽车主题基金有2只，分别是金鹰行业优势、泰达宏利成长，同期业绩分别为32.01%、26.89%；农业主题基金有3只，尤以天弘周期策略业绩涨势最猛，同期回报率为46.88%。

　　今年以来，39只“十三五”主题基金表现同样优于同类基金。截至上周末，39只主题基金年内平均回报率为41.73%，同类基金平均回报率为40.18%。其中富国低碳环保年内回报率高达136.60%，暂居主动偏股基金业绩榜单之首。

　　工银瑞信布局最快

　　从基金公司的角度看，上述39只主题基金涉及25家基金管理公司，分布相对分散。但统计发现，工银瑞信、富国、上投摩根旗下出现了“十雄”竞逐的局面，这让“十三五”主题基金之间的竞争火药味十足。

　　工银瑞信基金旗下4只主动偏股基金布局“十三五”主题，且分居4个主题领域，分别为工银瑞信医疗保健行业、工银瑞信高端制造行业、工银瑞信互联网加、工银瑞信农业产业，四季度以来回报率分为22.73%、32.54%、32.24%、17.39%，业绩基本处于同类中游区域。“当前A股市场将以宽幅震荡为主行情，继续建议遵循盈利和成长的高确定性精选个股，同时关注十三五规划、国企改革等主题概念的投资机会。”工银瑞信基金近日发布研报明确表示。

　　富国基金、上投摩根也不甘示弱，旗下各有3只主动偏股基金布局“十三五”规划的3个主题领域。富国基金旗下分别是富国高端制造行业、富国医疗保健行业、富国低碳环保，四季度以来业绩分别为46.55%、32.80%、8.00%，虽然富国低碳环保近期表现疲弱，但在前三季度独占鳌头；上投摩根旗下分别是上投摩根智慧互联、上投摩根健康品质生活、上投摩根卓越制造，四季度以来业绩分别为31.00%、30.72%、31.90%，业绩表现可谓齐头并进。记者注意到，富国低碳新经济基金已于11月19日发行，聚焦低碳经济主题投资机会；10月21日刚刚成立的上投摩根医疗健康，则重点瞄准了医疗健康主题方面的投资。“市场风险已经得到较大释放，同时市场总体估值水平相对历史而言已出现比较明显的投资吸引力，市场投资者信心也会随之恢复并带来新增资金入市，因此后市总体企稳反弹可能性较大。”上投摩根高级投资组合经理刘凌云表示，投资者可积极关注受益相关经济刺激政策的投资标的和“十三五”规划相关行业的主题投资机会，如医疗健康、新能源汽车等。

　　本报综合

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