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华商稳固添利：多维立体控风险

金融投资报 2015-02-04 14:36:58

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同花顺数据显示，1月19日当日券商、银行等金融股的暴跌，拖累上证指数创下7年多来最大单日跌幅，不过1月21日两市大幅上涨，沪指创5年来最大单日涨幅，重上3300点。与之相反，纯债基金发挥稳健本色，1月19日实现了相对上证指数7.79%的平均收益率。业内专家建议，稳健、中性的风险偏好投资者可增配纯债基金抵御股市风险，诸如正在发行的华商稳固添利债券基金多维视角防控风险，值得关注。
据华商基金介绍，首先从新基金的资产配置策略来看，华商稳固添利债券基金是华商基金旗下债基产品线的进一步完善。区别于华商已有的四只债券基金，华商稳固添利专注纯债投资，规避了波动比较大、风险相对高的股票和可转债投资，帮助部分投资者获得净值波动比较小，但又能超越银行理财收益率的稳健回报。其次，在券种配置策略上，华商稳固添利债券基金将债券品种划分为：利率品种和信用品种。针对利率债，将深入研究宏观经济政策取向，分析金融市场利率水平变动趋势，防范市场利率风险；针对信用债，在行业分析的基础上，根据债券发行主体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素，评价债券发行人的信用风险。尤其在中小企业私募债投资上，华商稳固添利将依据独立的中小企业私募债风险评估体系，配备专业的研究力量，并执行相应的内控制度，更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险。韩晓

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