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延续主题基金优势工银瑞信布局国企改革

金融投资报 2015-01-13 08:19:47

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随着国企改革方案出台时间表明确，石化双雄混合所有制改革出炉，国企改革在2015年进入关键时期。基金公司也瞄准这一重大事件中的投资机会。据悉，工银瑞信国企改革主题股票基金已于1月12日起发行。此前，工银瑞信通过提前布局和精细管理，通过两只行业基金工银瑞信金融地产（净值增长102.49%）和工银瑞信信息产业基金（净值增长64.31%），将2014年普通股票型基金冠军和季军收入囊中（海通证券数据）。据银河数据显示，截至去年12月28日，A股国有上市公司共有981家，总市值25.24万亿元，占比分别达到38.07%、60.35%，其中央企、地方国企平均市值分别为500亿元、130亿元。据万德数据显示，2014年中证国有企业综合指数全年涨幅55.86%，超越同期上证综指涨幅。工银瑞信瞄准国企改革带来的红利，开始发行普通股票基金中首只以“国企改革”为主题的产品。据了解，工银瑞信国企改革基金股票占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于基金界定的国企改革主题范围内股票不低于非现金资产的80%。该基金所指的国企改革主题包括已实施改革方案或具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业；同时，考虑到国企改革的影响范围和涉及面的宽广，受益于行业准入等相关主题的非国有企业同属国企改革主题的范围也囊括在内。据海通数据显示，工银瑞信旗下金融地产、信息产业基金在刚刚过去的2014年，分别以102.49%和64.31%的业绩居同类基金第一和第三。据悉，工银国企改革拟任基金经理是何肖颉、王君正。王君正是2014年股基冠军工银瑞信金融地产的基金经理。何肖颉是工银瑞信权益部副总监，据万德统计，其管理的工银瑞信核心价值股票2014年收益30.45%，超越市场平均水平4.74个百分点。另据银河证券统计，2014年度工银瑞信权益类产品以35.3%的回报位居前十大基金公司第二位。
金放

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