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金融股车轮战重仓基金一枝独秀

金融投资报 2014-11-12 15:13:34

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   本报记者刘庆华

    券商股刚刚消停，银行股涨势又来。近期金融股的轮动走强，令重仓金融的基金尤其是指数型基金“加速度”奔跑，多只基金近期涨幅超过10%。与之形成鲜明对比的是，重仓中小盘的基金损失不小。

券商银行轮番来袭

   受沪港通消息影响，本周二银行股集体异动。中国银行开盘后持续拉升，并于10点54分封涨停板。根据三季度报，三季度末持有中国银行最多的基金是汇添富上证综指、持有4974.3万股，不过未进入前十大流通股东名单。招商核心价值、博时平衡配置、华泰柏瑞上证红利ETF3只基金持有中国银行也较多，分别为2969.88万股、2328.9万股、1187.11万股。
   在中国银行带动下，其它银行股也纷纷跟进，农业银行等涨幅一度达8%，而券商股亦是借势走高。金融板块成为周二盘面的最大热点。由于金融股护盘，上证指数在周二一度摸上2500点，尽管随后迅速跳水，不过截止收盘，中国银行仍然封住涨停，交通银行和农业银行则分别涨逾6%和5%。
   记者发现，自10月28日以来，在券商和银行的轮番攻势之下，金融指数也迅速走高，金融板块总市值加权涨幅在所有证监会行业中排在第五位，其同时也是基金重仓板块中涨幅最高的。而信诚800金融B涨幅也一度直逼涨停。

金融指基一马当先

   受益于券商股和银行股的相继强势上涨，重仓金融股的基金得以扬眉吐气，尤其是跟踪金融板块的指数基金一马当先。
   自10月28日至11月10日期间，申万菱信中万证券行业分级基金净值涨幅达到20.51%，是这期间唯一一只涨幅超过2成的基金。紧随其后，鹏华中证800非银行金融、易方达沪深300非银ETF涨幅均超过15%。上述三只基金分别成立于今年3月、5月和6月，可谓是生逢其时，今年以来的涨幅分别达到35%、28%和26%，处于同类基金上游。
   除此之外，其余跟踪金融的基金包括信诚中信800金融、国投瑞银沪深300金融地产ETF、汇添富中证金融地产ETF、国泰上证180金融ETF、嘉实中证金融地产ETF、华夏上证金融地产ETF，在10月28日至11月10日这一区间内的涨幅均超过10%。在涨幅超过10%的17只指数基金中，金融类基金占据10席。这也使得大多数跟踪金融的指数基金今年以来的涨幅跑赢同类基金的平均值。
   主动管理的偏股基金方面，工银瑞信金融地产区间涨幅达12.76%。该基金三季度对金融板块的配置占基金资产净值的比例为56.98%，对地产板块的配置占资产净值的13.8%。今年以来该基金涨幅达到42%以上，列同类基金第11位。汇丰晋信大盘的区间涨幅则为11.33%，该基金三季度末也重仓持有金融板块，占基金净值的比例为20.62%。此外，对金融配置较多的诺安中小盘精选、汇丰晋信中小盘、汇丰晋信龙腾、招商大盘蓝筹涨幅也均在10%附近。

中小盘风格基金落后

   所谓几家欢乐几家愁，在银行股大涨的时候，中小盘股却是一片愁云，相关基金表现也垫底。
   以指数基金来看，在上述区间内，跟踪医药、食品饮料和创业板的基金表现落后。国联安中证医药100、信诚中证800医药、汇添富有中证医药卫生ETF等多只基金同期涨幅不足1%。
   而在本周二，金融股猛拉指数的同时，创业板指却暴跌3.52%，日跌幅创下今年二季度以来的最高值。中小板指也大跌2.96%，相关基金损失不小，如跟踪创业板和中小板指的基金如融通创业板、富国创业板指数分级、申万菱信中小板、国联安双动力中小板等。
   而这一现象也引起了市场上关于二八分化、风格转换的探讨。但不少基金并不认为这意味着风格转换。上投摩根就认为，当前市场走势与7月及9月行情十分类似，均呈现出上涨初期权重强力拉升、中小盘股反应滞后现象，但这种二八分化并不一定意味着市场风格的彻底转换。预计在大盘股铸就坚实平台之后，调整到位的优质中小盘股仍有丰富的演绎机遇。届时，相关基金也有望补涨。

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