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混合基金首募规模创新高工银新财富值得关注

金融投资报 2014-09-12 08:55:21

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截至8月末，新成立公募基金规模创下6年冰点，混合基金却以740.51亿元的首募规模打破近7年来同期最高纪录。公募半年报显示，多半基金经理对下半年的股债市场偏向于看好，普通投资者如果倾向于均衡把握股债市场的投资机会，工银瑞信新财富灵活配置等混合型基金或许会是不错的选择。国泰君安证券分析认为，混合型基金由于投资范围广，资产配置灵活，参与新股有优势。以工银瑞信新财富灵活配置基金为例，其最高95%的仓位水平突破了此前传统混合基金/股票基金的仓位限制，配置灵活，适应各种市场环境。在牛市时可以大幅提升股票仓位分享股市上涨带来的收益；在熊市时可以通过大幅降低仓位，增加债券类资产投资控制风险。该产品的投资目标为利用商业周期与市场循环的行为模式，深入研究驱动金融市场与资产价值的变动力量，通过大类资产配置与个券的趋势变化，在相对较低风险下追求组合资产的长期稳定增值。不过混合型基金仍然是风险较高的投资品种，其资产配置的时机和方向，有赖于基金经理的正确判断。据银河数据显示，截至今年8月底，今年来上证综指涨幅为4.78%，而市场上混合基金获得了6.87%的平均净值增长率。工银新财富拟任基金经理欧阳凯认为，灵活配置型混合基金投资策略如同“运动战”，在判断某类资产走跌的时候可以不受仓位限制地全面退出，有机会时也可以将有限的资金集中在资本市场的某一点形成局部优势，适时进攻或者是撤退，可以游走在市场绝对收益回报热点的前沿。欧阳凯目前也是工银瑞信固定收益部联席总监，其参与管理的工银瑞信双利是一只二级债基，在股票、债券以及大类资产配置上都有良好表现，还是中证金牛、上证报金基金和晨星2014基金奖的债券基金奖得主。
金放

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