洪灾影响下 两行业现交易性机会

本报记者林珂

据新华社报道，7月12日零时，鄱阳湖标志性水文站星子站的水位井内，湖水漫过一道红色标记“1998年洪水位22.52M”。6月以来，全国多地出现洪水灾情，地处灾区的上市公司是否会受到影响备受市场关注。此外，农林牧渔、水利建设等块快速反弹，产品价格走高，以及建设加速是其背后的主要推动因素。

多公司回应未受洪水影响

可以看到，随着不断上涨的水位线，7月12日16时，国家防总决定将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，并派出由部级领导带队的工作组和专家组赶赴前线指导防汛救灾工作。当前洪涝情况，对上市公司影响几何是市场关注的焦点。相关上市公司也第一时间做出了回应。

江西省内上市企业金力永磁、长虹华意、华伍股份在接受媒体采访时表示，目前公司生产经营均暂未受影响。道道全、岳阳兴长、岳阳林纸等向媒体反映，目前公司生产、物流均未受到洪涝压力，但都已做好防汛准备，以策万全。

而在6月底以来，多地爆发洪水，整体来看相关地区上市公司均未受到洪水影响。从相关公司回应来看，安徽省内两家旅游企业均对媒体表示，目前还未看出汛情对客流的影响，影响主要还是来自疫情。不过，暴雨等极端天气可能会降低游客出行意愿。

除地处灾区的上市公司外，现在快递行业和生活已经密不可分。对于洪水对于快递业的影响，圆通速递称，强降水等特殊天气将对公司部分区域的快件取件、中转和派送时效等可能产生一定程度的影响，但整体影响程度较小。

农林牧渔掀涨停潮

二级市场上，洪水推高部分地区相关产业价格，农林牧渔板块反应最为强烈。有分析人士指出，受洪灾影响，一方面多地的农作物、水产养殖、畜牧业必然受灾严重，另一方面洪灾也会对交通运输带来严重影响，提高运输成本，加速农产品价格反弹，在供给偏紧的预期下，农产品价格存在上涨动力，给相关上市公司带来交易性机会。

就农林牧渔板块来看，截止周一收盘，大康农业、禾丰农业、荃银高科、金健米业等26股封死涨停板，板块涨幅高达7.02%，板块涨幅靠前。

华西证券分析师周莎指出，受持续强降雨影响，长江中下游干流监利以下江段及洞庭湖、鄱阳湖水位全线超警。农户大面积种植的蔬菜可能会被洪水淹没，导致蔬菜短期内供给不足，叠加洪水引发的交通瘫痪问题，蔬菜价格存在冲高的可能性，建议关注后续蔬菜价格走势。

水产养殖方面，天风证券分析师吴力表示，长江流域部分地区水产养殖或受损，重点关注后期汛情发展。受长江流域水灾影响，目前看，湖北、江西水产养殖受影响相对较大，其他下游地区需关注未来汛情变化。

水利建设将加速

虽水利建设已取得一定成就，但汛情的严重仍凸显建设的不足。有行业人士表示，此次洪水灾害严重，将更加引起中央和地方对水利建设的重视，水利建设规模确定性进一步增强。

消息面上，国家发展改革委副秘书长苏伟介绍，今年及后续将安排建设150项重大水利工程，建成后预计可新增防洪库容约90亿立方米，治理河道长度约2950公里，新增灌溉面积2800万亩，增加年供水能力约420亿立方米。工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。截至目前，国家发改委已累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元。

受安排建设重大水利工程的加速，相关概念股周一表现强势。国统股份、青龙管业、钱江水利、安徽建工等8只水利建设股封死涨停板，板块涨幅达到7.27%。

天风证券分析师唐笑指出，目前南方水灾较为严重，正逐步发展至北方地区，国务院已部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设。未来水利投资有望显著增加，这可能成为建筑板块估值提升的又一个催化剂。