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华金证券牵头主承销全国首单民企疫情防控公司债

金融投资报 2020-02-12 10:49:15
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金融投资报讯(记者 张璐璇)记者从上海证券交易所官网获悉,2月10日,“广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)”完成簿记建档,将在上交所发行上市,所募集2亿元资金将用于防疫物资原材料采购。据了解,这是全国首批发行的两单疫情防控公司债之一,也是全国首单由民企发行的疫情防控公司债,由华发集团成员企业华金证券牵头主承销。

根据东阳光此前发布的债券募集说明书,该公司是全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的核心企业,该公司的奥司他韦、双氧水、次氯酸钠等产品已纳入新型冠状病毒肺炎的防控名单,湖北、广东等地也已把东阳光及相关子公司列入抗疫情金融重点支持名单。公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司是抗击疫情核心用药之一磷酸奥司他韦颗粒剂的最主要生产企业;公司子公司乳源东阳光电化厂是华南地区生产消毒液主要原材料 双氧水和次氯酸钠最大的企业。公司及相关子公司产品因此需求暴增,急需补充流动资金扩大生产规模、保障产品供应。

据悉,在了解到东阳光发债需求后,华金证券广东分公司主动对接、实时跟进,积极协助东阳光向上交所汇报发债方案,并借助上交所“绿色通道”加急处理,在2月8日一天内完成内部审核、代码申请、发行备案和公告文件审核挂网等全部的债券发行前期准备工作,保障了相应发行簿记工作在2月10日顺利完成。

此次发行的疫情防控债总规模2亿元,期限两年,利率5.98%,将为企业提供低成本的长期资金,助力企业轻装上阵,更好地投入到抗击疫情的阻击战。据了解,项目一经推出,市场反响热烈,获十数家投资者踊跃认购。

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