广发控股（香港）联席保荐的保利物业成功在香港联交所主板上市
 

金融投资报讯(记者张璐璇)国内领先的物业管理服务综合运营商保利物业发展股份有限公司(以下简称“保利物业”)12月19日在香港联交所主板成功挂牌上市(股票代码06049.HK)。

保利物业在中国提供物业管理服务超过23年，是中国规模领先的物业管理服务综合运营商，专注于中国的一、二线城市，在各大国家级城市群均有布局。保利物业在中国物业服务百强企业中排名第四，根据中指院的估值，集团的2018年度品牌价值逾人民币90亿元。

保利物业此次共发行约1.33亿股(绿鞋前)，定价为每股35.10港币，为发行价格区间的上限，募资规模(绿鞋前)高达46.8亿港元(约6亿美元)，为港交所历史上IPO发行规模最大的物业管理企业。市场对此次发行反应热烈，香港公开发售部分超额认购高达约222倍，超越阿里巴巴成为今年当之无愧的“冻资王”。项目亦引进四名基石投资者，分别为新加坡政府投资(8,500万美元认购额)、高瓴资本(3,500万美元认购额)、国调基金(3,000万美元认购额)和中交建(3,000万美元认购额)，合计1.8亿美元。

广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股(香港)”)作为联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人，为保利物业成功发行上市提供服务。

作为本次上市项目联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人，广发控股(香港)以一贯的敬业精神及高效专业的服务态度配合发行人工作。作为最早进入项目的券商团队，广发控股(香港)积极协助公司与境内外监管机构紧密沟通，并为发行人引荐多家高质量的机构投资者，为项目锁定优质基石与锚定投资者，在国际配售部分成功引进大量优质客户，展现了业务团队出色的客户覆盖和市场营销能力，高效协助客户积极推进上市进程。