创维数字:拟公开发行10.8亿可转换公司债券

       ■本报记者    杨成万

       8月16日，《金融投资报》记者从创维数字（000810 ）发布的公告获悉，公司拟发行期限为6年的可转换公司债券（以下简称“债券”），其总额不超过人民币10.8亿元。债券的票面利率将根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商，以下同）协商确定；每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息；从债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至债券到期之日止，债券持有人可将其转换为公司A股股票并可在深交所上市交易。据悉，债券募集的资金总额扣除发行费用后拟将73,755.20万元投资于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目；同时拟将34,244.80万元投资于汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。本次发行债券有效期为本次发行债券方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

       预案：自然人也可购买

       根据预案，拟发行债券总额不超过人民币 10.8亿元，具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。每张面值为人民币100元，按面值发行。债券的期限为自发行之日起六年。债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

       本次债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、行政法规禁止者除外）。本次发行的余额由主承销商包销。债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止。因本次发行的债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益。

       对于转股价格的确定及其调整问题，预案称，债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定。

       对于有条件回售问题，预案称，自本次发行的债券最后两个计息年度起，如果公司股票收盘价任何连续30个交易日低于当期转股价的70%时，债券持有人有权将全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

       影响：重在中长期

       预案称，拟将73,755.20万元投资于已获得相关的备案及环评文件的“机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建”项目；同时拟将34,244.80万元投资于“汽车智能驾驶辅助系统升级扩建”项目。该项目正在履行相关的备案及环评程序。

       本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、行政法规规定的程序予以置换。如果实际募资净额低于上述项目的拟投入募资总额，在不改变本次发行募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募资投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

       预案称，本次发行债券未提供担保，那么，其兑付风险有多大？为此，预案对经审计的公司2014年、2015年、2016年和未经审计的公司2017年1--3月的财务数据进行了如下披露。

       2014年未、2015年未、2016年未和2017年3月未，公司总资产分别为491,397.63万元、 606,966.74万元、  658,146.74万元和   655,735.39 万元；公司总负债分别为239,356.91万元、 327,218.25万元、386,085.33万元、379,474.08万元和386,085.33 万元；归属于母公司所有者权益合计分别为 348,100.20万元、347,956.93万元、395,314.09万元和407,378.15 万元。    

       2014年、2015年、2016年和2017年1--3月，公司实现的营业收入分别为485,376.00万元、547,827.21万元、 592,709.14 万元、164,952.33万元；利润总额分别为 56,042.18万元、  56,908.79万元、58,859.77万元和3,919.42 万元；归属于母公司股东的净利润分别为 43,856.00万元、45,596.74 万元、48,640.20万元和3,079.91 万元。     

       预案图示显示，公司主营业务为数字电视智能终端及软件系统与平台的研究、开发、生产、销售、运营与服务。同时，公司已涉足汽车智能、液晶模组等其他业务领域。“公司将借助此次公开发行可转换公司债券进一步扩大该类产品产能，实现产业横向延伸，优化内部产品结构，提升整体盈利水平。”公司方面表示。