罗顿发展(600209)今天下午上海证券交易所举办重大资产重组媒体说明会。

参会者包括了罗顿发展上市公司董事长高松先生,董事、常务副总经理刘飞先生,副总经理韦胜杭先生、董秘林丽娟女士等,罗顿发展控股股东代表德稻集团投融资创意部副部长张京昆先生,标的公司易库易董事长夏军先生、财务总监林群先生,中介机构代表,以及央视财经频道、四大证券报、金融投资报等20多家媒体。
说明会由独立财务顾问中信建投投行高级经理胡昊文先生主持。首先中信建投投行董事总经理相晖介绍了本次交易方案。罗顿发展控股股东代表张京昆介绍了本次重组的必要性。易库易董事长夏军介绍了电子元器件行业的现状、前景以及易库易公司的业务、产品流程。
在提问环节,中小投资者保护中心代表率先就重组后上市公司利润增长情况、标的公司的业绩承诺保障措施、本次重组的关联交易、重组完成后上市公司实际控制人和控制权等问题向与重组各方提问。其它与会媒体也就重组方案中的细节进行了详细提问。
根据公开披露信息,罗顿发展拟向易库易供应链全体股东,采用非公开发行股份不超过11721.2574万股以及支付现金,购买其持有的易库易供应链100%股权。截至2016年4月30日,易库易供应链预估值16.075亿元,预估增值率739.81%。
根据重组方案,本次发行股份及支付现金购买资产交易对方取得的本次发行股份自发行上市之日起36个月内不得转让。此次交易构成重大资产重组,若交易完成后,上市公司主业将实现双轮驱动,将在传统的酒店管理、酒店装饰业务基础上,新增电子元器件供应链业务。随着物联网的发展和信息化建设的加快,对其上游的电子元器件需求大为提升。将此新业务引入罗顿发展,将有助上市公司完善现有业务布局,实现公司的跨越式发展。