首家“B转A”民营房企——新城控股昨日登陆A股

金融投资报 2015-12-05 22:57:19

小 | 中 | 大

本报记者赵小玲

   作为首家民营房企“B转A”公司，新城控股 (601155.SH)于12月4日起在上交所上市交易，截至周五收盘，N新城报收29.35元,涨幅198.88%,成交46.2亿元.

   新城控股本次发行股票5.42亿股，占发行后总股本的31.74%，发行价格为9.82元/股，本次发行股份将全部用以换股吸收合并新城B股，发行完成后总股本为17.08亿股。截至今年10月末，年内集团已累计实现合约销售额达238.2亿元，较去年同期的186.3亿元增长近30%，全年销售额有望达280亿元；同期，累计合约销售面积约258.74万平方米，较去年同期的216.03万平方米增长近20%。

   公开资料显示，2001年，江苏新城借壳原江苏五菱（900950.SH）登陆资本市场。自2002年开始，公司住宅业务跨区域发展实现零的突破，成功登陆南京和上海的房地产市场，销售规模从2002年的不足4亿元，迅猛增长至2014年的近250亿元，年复合增速30%。

   据悉，新城控股早前就开始谋求B转A方案，并于2015年5月的股东大会上获得通过。为了“B转A”过程中保护中小投资者利益和解决同业竞争问题，新城B转A方案采取了多种举措保障上市公司股东利益：首先是溢价空间高，江苏新城换股价格为1.317美元∕股，在定价基准日前20个交易日的B股股票交易均价0.494美元∕股基础上有166.60%的溢价；其次是盈利预测补偿承诺，上市后，大股东常州域和股东常州润德承若利润分配10送∕转3，董事长王振华承诺，新城控股2015年净利润不低于15.51亿元；再次是转A后，公司基本面全面提升，将彻底解决江苏新城与其控股股东之间的潜在同业竞争问题可有效降低两家公司的运营成本，提高经营效益；最后是融资渠道得以拓宽，长、短期金融性负债之间的配比也将更加合理，资本结构将更稳健。

   数据显示，新城控股上半年公司实现营业收入88.04亿元，同比增长117.2%，毛利达14.81亿元，较去年同期增长57.7%，实现净利润6.95亿元，其中归属于公司权益持有人的净利润为3.48亿元人民币，较去年同期增加200.2%。

   根据发展战略，新城控股未来将实施以上海为中枢，长三角加环渤海、珠三角、中西部重点城市的“1+3”全国化战略布局，而新城吾悦广场作为集团全力打造的商业综合体项目，未来将进一步加速发展。2016年新城控股计划开业的商业项目累计将达11个；每年新增的商业项目至少保持在10-15个。新城控股预计2017年将实现销售额500亿元，跻身国内商业地产第一梯队。

金报原创

·三家川股率先披露三季报预告，行情分
·IPO涉嫌人为操纵，茶百道首度回应
·华润雪花啤酒拟底价4万元转让自贡子公司
·15亿元高溢价收购四川雅安电子特气企业！国恩股份A+H股双双大跌→
·IPO疑被人为操纵！茶百道突遭停牌，后续来了！