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康耐特业绩弹性或将加大

金融投资报 2015-08-18 08:20:58

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齐鲁证券

   康耐特（300061）公司作为国内镜片外销龙头,外销收入占总收入82%,虽然直接出口美国市场占比不到30%,但公司业务主要以美元结算,此次人民币贬值有利于公司收入以及业绩弹性的提升,有助于其通过技术持续创新提高国际市场竞争力。
   O2O配镜模式前景广阔。近日,公司被列入工业和信息化部印发2015年100家互联网与工业融合创新试点企业名单中。7月,公司研制出自助式选镜及验光配镜终端设备在上海国际信息消费节展出,消费者可凭自助验光得到的参数在康耐特官方商城以及京东、天猫等自营店进行配镜。未来该设备将加速在国内部分城市的人口密集地带投放,该设备将与公司原有上门配镜服务完美结合,介时公司O2O配镜业绩可期。
   预计公司2015-2017年核心EPS分别为0.23元、0.31元、0.42元,对应PE分别为68、50倍、36倍。参考其他轻工制造行业和创业板板块估值,同时考虑到眼镜行业未来较好的成长性以及公司较强的核心竞争力,作为创业板中的优质成长股,理应给予公司一定的成长性溢价，维持公司“买入”的投资评级。

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