机构评级

金融投资报 2015-08-04 08:29:26

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海信电器：增持
   国泰君安：海信电器（600060）收购夏普墨西哥，全面进军美洲市场，拉开国际化进程序幕，未来海信电器的国际化发展值得期待。公司希望将海信打造成为世界级品牌，2014年公司海外业务的增速(25.6%)已远超国内业务(5.8%)。预计公司2015年收入、EPS分别为321亿元、1.33元，维持52.59元目标价，给予公司“增持”评级。

富春环保：谨慎增持
   广发证券：预计富春环保（002479）2015-2017年EPS分别为0.27、0.33和0.46元。公司本部热价热电联产业务景气最低点，若气量、热价上调则业绩向上弹性显著。预期资金到位、管理层激励将完成后，公司将加快以污泥处置为核心的“固废处理+热电联产”的异地扩张步伐。维持“谨慎增持”评级。

农发种业：买入
   申万宏源：预计农发种业（600313）全年所有子公司均将完成利润考核目标。由于公告称本协议仍出于框架构想阶段，出于谨慎性原则，暂不考虑公司后续并购事项，预计公司2015-2017年归属母公司的净利润分别为1.9、2.24、2.70亿元(含河南颖泰)，考虑增发摊薄后的EPS分别为0.52、0.61、0.74元(未调整)，维持“买入”评级。

华媒控股：买入
   齐鲁证券：预计华媒控股（000607）2015-2017年EPS为0.21、0.25和0.31元。综合考虑公司传媒出版业务稳固地位与城市生活服务商模式蕴含的巨大商业潜力，以及公司在转型期间收购优质标的后享受一定估值溢价的可能，给予公司目标价15元，对应2016年59.14倍PE，152.66亿元市值，给予“买入”评级。

金报原创

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