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日出东方储能业务成亮点

金融投资报 2015-07-10 08:30:40

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东吴证券
   日出东方（603366）公司在现有品牌渠道优势基础上，大力拓展经营范围，开辟了净水机、除甲醛专用机、空气能热水器等新产品。转型已见成效，2014年净水机产品销售达到1.78亿元，净水器行业处于成长初期，行业千亿级别蛋糕。随着需求的爆发，公司有望在新领域再造一个日出东方。
   互联网思维重构商业模式。公司将完善客户资料乃至建立全行业用户资料库，通过增值服务增加用户粘性。在渠道上加大电商平台的投入，在产品方面实现智能化、互联网化。千万个存量客户和庞大经销商网络将带来巨大的活跃用户群，农村互联网发展程度远低于城市，入口价值有望使公司享受价值重估。现金充裕增厚外延发展实力。公司现金类资产超越26亿元，凭借着资金和资源的优势可以增强技术实力、扩大业务范围。公司在上海自贸区、美国硅谷分别设立子公司作为公司国际化发展的前沿平台和先锋阵地。储能业务成为亮点：储能可以比较好的解决太阳能使用的不连续问题。公司的太阳能季节性蓄热采暖项目在近一年多的时间里运转良好，未来有望在各大型建筑和小区中复制。
   预计公司2015-2017年分别实现营业收入30.00亿元、31.90亿元、33.86亿元，净利润2.92亿元、3.45亿元、3.74亿元，对应PE分别为33.23倍、28.09倍、25.96倍，给予“强烈推荐”评级。

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