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世联行房地产电商具潜力

金融投资报 2015-05-29 08:15:47

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世联行（002285）公司已确立在新房金融服务领域的领先地位,针对新房首付款的小贷产品“家圆云贷”在去年成为爆款单品,放贷规模近20亿元,受此推动金融业务在公司毛利中占比已达近2成,成为利润增长新引擎;我们保守测算家圆云贷5年规模成长空间为120亿元,是2014年的6倍;今年3月P2P平台“世联集金“APP正式上线,有效破解资金来源瓶颈,预计今年云贷规模将超过40亿元,继续实现翻倍以上增长。公司核心优势在于深度切入真实交易场景,从而在资产端的规模放量和风险把控方面,相对于金融机构具有显著优势,这也使得双方的合作具有广阔前景。除新房以外,公司还将向存量房,以及面向房地产交易相关环节的金融服务(装修贷、车位贷等)扩展,发展空间巨大。
房地产电商平台:“世联集房”APP今年3月正式上线,有望成为新的爆款单品。“世联集房”是涵盖国内、国际世联行代理楼盘的直销平台,向公众开放.这是公司对抗房多多等线上电商平台的有力工具,公司依托在新房市场线下的巨大规模优势,线上电商业务发展的前景看好,例如公司电商平台的亮点之一是与线下销售团队合作,实现客户与线下售楼处24小时全天候及时、直接的互动,消费者体验更好。
预计公司2015-2017年EPS0.71、0.97、1.19元,对应PE48、35、29倍。公司有望成长为“互联网+房地产服务”行业巨头,给予“强烈推荐”投资评级。
中投证券

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