紫金矿业定增募资百亿收购金矿铜矿项目

金融投资报 2015-05-27 07:50:53

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本报讯 紫金矿业（601899）26日晚间披露非公开发行股票预案，公司拟以不低于4.13元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.21亿股，募集资金总额不超过100亿元，拟用于海外项目建设、海外收购及补充流动资金等。公司股票将于5月27日复牌。
   根据方案，其中刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目总投资35.29亿元，拟投入募集资金32.23亿元。项目建成后，年处理铜矿原矿石165万吨，年生产硫化铜精矿7212吨（含铜60%），通过火法冶炼年产粗铜43616吨（含铜90%），通过湿法冶炼年产电解铜8203吨。建成后年销售收入预计为3.19亿美元，年创造税后净利润约7813.90万美元。
   海外收购方面，刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目和巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目拟分别投入募集资金25.17亿元、18.21亿元。此外，紫金山金铜矿浮选厂建设项目拟投资4.44亿元，项目达产年年产铜精矿15.43万吨，年产硫精矿33.07万吨，预计实现销售收入41250万元，年创造税后净利润约6879.83万元。另外，公司拟使用募集资金19.95亿元用于补充流动资金。
   紫金矿业表示，目前大宗商品正处于低谷期，国际矿业公司加快出售资产，矿业资源估值较低，是中国加快海外资源收购步伐的有利时机。公司将抓住这一机遇，尽快实现较大规模优质资源收购的重大突破。通过本次收购，公司将大幅提升矿产资源储量：按权益测算，金的总资源储量将从截至2014年末的1341.50吨提升到1476.88吨，铜的总资源储量将从1543.30万吨提升到2679.42万吨，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。
   事实上，目前黄金价格走势最近几个月呈现回暖趋势，但近期的涨幅收窄。海外研究构FX　Empire5月26日在报告中表示，周一金价虽一开始有下行，但在1200美元/盎司的水平有足够支撑，形成看多形态。金价基本上被陷在1200至1215美元/盎司间，因此目前可看短期形态在二元期权市场买入。目前不适宜在期货市场买盘，有相当的风险。
   铜价方面，高盛则继续此前对商品市场看跌的观点，并认为铜价“脆弱不堪”。高盛分析师们5月25日发报称，大宗商品价格恐怕会一改3月份以来的低位反弹趋势，因为美元走强、原油价格下跌和中国以铜为首的原材料需求降温等三大因素将会冲击到商品市场。

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