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永贵电器夯实增长基础

金融投资报 2014-12-19 08:35:15

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长江证券
   永贵电器（300351）公司公告,与南车青岛四方签订统型动车和综合检测车采购项目合同,合计4609万元。公司再度斩获轨交连接器大单,将夯实2014-2015年高增长基础。
   南北车合并加速统型动车组的推出,利好动车组连接器国产化率进一步提升。南北车合并将加速统型动车组的推出,届时执行一个标准且国产化率要求更高,南北车供应商体系将洗牌,利好国内零部件商。永贵动车组连接器目前主要供货给南车,虽然已经拿到北车供货资质,但受制于北车国产化进程,统型动车组推出利好永贵获取更大市场份额。
   公司打造连接器平台型企业,四大业务板块全面开花。在手订单饱满且市占率持续提升,轨交业务仍将高增长;电动汽车连接器已系列化、批量化,正处市场爆发期;军工三证已拿其一,可小批量供货;通信连接器业务平台初步建成。预计公司2014-2015年销售收入约4.1、6.0亿元,净利润约0.99、1.38亿元,按增发摊薄后股本计算EPS约0.58、0.81元/股,对应PE约66、47倍。维持公司“推荐”的投资评级。

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