机构评级

金融投资报 2014-12-09 09:51:29

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吉峰农机：买入
   华安证券：预计吉峰农机（300022）2014-2016年实现归母净利润分别为-1.64亿元、4930万元和1.38亿元，实现EPS分别为-0.52元、0.14元和0.45元。公司未来进入新的农机流通业务将主要采取收购兼并模式，战略转型完成之后将可实现年净利润3.6亿元的规模。给予公司20倍估值计算，公司总市值可达到72亿元，维持“买入”评级。
农发种业：推荐
   长江证券：农发种业（600313）
通过兼并重组将能够驱动业绩快速增长，真正做大做强。预计公司2014-2015年EPS分别为0.16元、0.20元 (暂不考虑定增带来股本变化及河南颖泰对公司产生业绩的增厚，待公布业绩承诺后，再做盈利预测调整)。坚定看好公司农资一体化平台发展前景，给予公司“推荐”的投资评级。
紫金矿业：买入
   瑞银证券：考虑到紫金矿业（601899）主要产品单位成本假设的下调，以及未来金矿产量有望提升，将公司2014-2016年EPS预测分别上调15%、10%、15%至0.11、0.13、0.15元。在公司过去3年平均市净率的基础上折让41%，得到公司目标市净率2.61倍，基于2015年预测每股净资产1.46元，调高公司目标价至3.82元，维持“买入”评级。
九州通：买入
   群益证券：预计九州通（600998）2014-2016年实现净利润5.81亿元、7.54亿元、9.44亿元，EPS分别为0.35元、0.46、0.57元，对应PE分别为49倍、38、30倍。随着处方药网售的开禁，医药电商发展空间将得到极大拓展，看好公司未来发展，随着业务的拓展目前的估值将会被快速消化，维持“买入”的投资评级，目标价20元。

金报原创

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