机构评级

金融投资报 2014-11-11 08:35:56

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新华保险：买入
   中银国际：新华保险(601336)公布第三季度业绩,前三季度实现归属于母公司净利润为63.25亿元,同比大增60.1%,创历史新高。上市公司股东每股净资产15.01元,较年初增长19.1%,年化总投资收益率5.6%,领先于同业。鉴于净利润的大幅增长和投资收益率的提升,及其在结构转型方面的努力,维持公司A股“买入”的评级。
中信证券:买入
   瑞银证券：中信证券（600030）前三季度实现净利润63.7亿元、同比+72%,剔除REITS后净利润同比约+37%、慢于行业,费用率偏高是重要原因。公司创新业务布局最为领先,融资成本和渠道具备优势,但费用管控能力有待提升。将目标价由15.32　元上调至17.16元,上调12%,对应2015-2016年PE分别为22.2、19.1倍,维持“买入”评级。
江铃汽车:强烈推荐
   平安证券：江铃汽车（000550）
自主整车产品汽油机将逐步实现自配,福特下一代2.0T发动机也将生产,且这款发动机也可以配置在江铃自主整车产品上,公司核心配件自制率将有较大提升。随着新品陆续上市,公司业绩具有很大向上弹性。预计公司2014-2016年每股收益依次为2.42元、3.15元、5.50元,维持“强烈推荐”评级。
华海药业:买入
   申银万国:华海药业（600521）三季度生产逐步恢复正常,原料药业务已经有所好转,预计四季度主业仍将继续好转。公司产品拉莫三嗪的成功意味着华海规范市场制剂出口业务模式可行,预计公司未来三年每股收益分别为0.41元、0.51元、0.66元,同比增长-11%、26%、28%,对应预测市盈率分别为37倍、29倍、23倍,维持“买入”评级。

金报原创

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