机构评级

金融投资报 2014-11-05 09:45:18

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■机构评级
丽江旅游：谨慎推荐
   银河证券：丽江旅游（002033）低基数有望利好2014四季度业绩增速惊艳表现，但近年来四季度相对来说业绩贡献占比并不大。综合来看，对2014年EPS保守预计为0.60元，考虑新项目效益体现时间，给予2015年EPS0.74元，对应2014、2015PE估值分别为24、19倍，结合估值切换预期及限售股解禁时点，给予公司“谨慎推荐”评级。
中炬高新：增持
   国泰君安：预计中炬高新（600872）2014年四季度增速有望回升，维持公司2014年EPS预测为0.35元，因2015年地产业务盈利存在不确定性，略微下调2015年EPS预测为0.47元 (此前为0.48元)，仍看好公司中长期持续成长能力，及沪港通提升估值，维持公司目标价15元，对应2015年32倍PE，给予公司“增持”的投资评级。
大唐发电：买入
   瑞银证券：大唐发电（601991）三季度单季经常性净利润17亿元，同比下降6%；前三季度累计经常性净利润36亿元，同比持平。大唐集团承诺在2015年10月前完成注入河北省火电资产，并于2018年10月前注入剩余火电资产。公司目前估值相比其他全国性的上市电力公司仍然偏高，但看好公司战略调整带来的长期盈利能力提升，维持“买入”评级。
光明乳业：增持
   国泰君安：看好光明乳业（600597）通过聚焦莫斯利安构建常温渠道，成为全国性乳企。如果莫斯利安成功在全国铺设销售网络，其他产品有望凭此爆发增长。下调公司2014-2015EPS预测至0.43元、0.60元(此前为0.46元、0.61元)，维持公司目标价22.50元，对应2015年PS为1.1倍，维持公司“增持”的投资评级。

金报原创

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