华宇软件新兴业务加速布局

金融投资报 2014-10-24 15:22:15

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    广发证券
   华宇软件（300271）公司2014年前三季度实现营收53，693万元，同比增长29.76%;销售和管理费用分别同比增长18%、28%，费用控制合理;净利润9，422万元，同比增长18.64%;新签合同大幅增长，同比增长超50%。其中，亿信华辰营收增长约77%，华宇金信营收增长约54%。经营性现金流量同比增长80%。
   公司法院、检察院等业务实现快速增长，优势进一步巩固;在互联网和移动互联网上积极布局，诉讼无忧推广覆盖超过700家法院;食品安全领域，公司面向全国大力推广食品安全监管、食品安全追溯等平台，连续中标北京、三亚等多个项目;商业智能领域，在财税、银行、卫生等重点行业取得良好推广，连续中标国家税务总局、云南省卫生厅、中国进出口银行、中国农业发展银行等多个项目。公司收购浦东中软90.19%股权，交易总价13，528万元。浦东中软从事法院、非银行金融机构、食品药品安全等业务领域的软件开发、运维服务与系统建设。浦东中软的法院业务在华东地区优势明显，在上海三级法院的软件开发及运维服务的市场份额超过50%;浦东中软在金融交易服务平台方面，特别是债券交易综合服务，形成了较强的市场竞争力。
   法院、检察院信息化建设将迎来新一轮建设高潮，司法监狱、政法委等以及移动互联网、互联网应用的法律服务打开市场空间。预计公司2014-2016年EPS分别为1.04、1.50、1.91元，考虑到大数据业务和食品安全溯源业务的弹性较大，给予公司“买入”评级。

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