机构评级

金融投资报 2014-09-26 09:10:26

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东方锆业:增持
   国金证券：东方锆业（002167）为中核集团旗下，从事锆矿开采、锆制品生产及海绵锆冶炼的锆业龙头。预测2014-2016年公司的业绩分别为0.002元，0.065元和0.19元，业绩将触底回升。公司作为中核集团核燃料元件的主力公司之一，将率先受益于核电重启及国内核级锆市场的爆发，且期待未来重矿物价格上涨。为此，给予公司“增持”评级。

瀚蓝环境:买入
   齐鲁证券：瀚蓝环境（600323）7月公告获大沥镇工业废水处理BOT项目，至此，公司拥有固废处理、燃气、供水、生活污水、工业废水处理全环保产业链业务，区域龙头平台搭建已成型。看好公司未来两年内生增长和外延扩张成长路径，看好公司项目运营优势和综合平台价值，维持公司“买入”评级，目标价15.24元。

光明乳业:买入-A
   安信证券：光明乳业（600597）年初储备较多原料基粉导致库存快速提升，这也是今年整个乳制品行业或多或少都面临的暂时性问题;公司已制订了下半年去库存计划，预计到明年一季度会趋于正常。预计公司2014-2016年EPS分别为0.48元、0.69元和0.91元，给予公司目标价20元，对应29倍2015年PE，维持“买入-A”的投资评级。

蓝英装备:买入
   申银万国：蓝英装备（300293）是基于自动化技术为核心的横跨高端装备制造、智慧城市和数字化工厂的优质企业，前期项目延迟导致业绩不达预期已充分反应于股价，资金回笼的不确定性消除，看好公司在新领域、新项目的扩张能力与速度，目前42亿的总市值成长空间巨大，维持“买入”评级。

天汽模:推荐
   国信证券：预计天汽模（002510）2014-2016年EPS分别为0.49元、0.74元、0.93元，对应PE分别为22.7倍、15.0倍、12.0倍。由于业绩高增长确定，因此当前估值相对于汽车零部件板块或者其他板块小市值、高成长性的公司而言，具有较好的安全边际，建议投资者现价买入，维持公司“推荐”的投资评级。

西泵股份:强烈推荐
   东兴证券：西泵股份（002536）伴随着产能利用率的快速提升，毛利率可逐渐回升，期间费用率持续下降。公司自2014年起将进入业绩持续高速成长期，未来三年净利润复合增长率可达到70%以上。预计公司2014-2016年EPS分别为0.46元、1.15元和1.88元，对应PE分别为52倍、21倍和13倍。公司目前股价具有较大投资价值，维持“强烈推荐”评级。

金报原创

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