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东风股份探索O2O模式

金融投资报 2014-09-23 07:58:40

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    申银万国
   东风股份（601515）国务院近日批复同意在汕头经济特区设立华侨经济文化合作试验区。汕头华侨经济文化合作试验区位于汕头湾出海口，依托东海岸新城、珠港新城、濠江滨海新城南滨片区，规划面积约36平方公里。华侨试验区将规划建设作为汕头经济特区进一步深化改革开放和建设21世纪海上丝绸之路重要门户的重大举措。
   公司旗下资产有望受益华侨试验区发展，或有机会介入开发，多元化业务结构积极布局。一是受益政策东风，开展多业务布局。公司为侨资企业，未来公司有望受益政策东风，打开多业务发展想象空间，例如跨境金融领域 (此前公司曾参股金平区汇天小额贷款有限公司19%股权)。二是汕头特区整体发展提速，土地增值带来隐蔽价值。设立华侨试验区将带动区域经济加快发展，公司立足汕头地区，集团层面亦有房地产相关业务，有望受益土地升值带来的隐蔽价值。
   公司传统烟标主业有望受益国企改革三产剥离、国企混合制改革带来的外延式增长，提供估值安全边际和充沛现金流。公司云印刷业务拟与EPRINT成立合资公司探索O2O模式，并逐步向东南亚、澳大利亚、新加坡等地区拓展；车膜业务现有产能500万平米，拟探索O2O营销模式；电子烟业务在渠道和产品研发领域积极布局。维持公司2014-2015年分别为0.71元和0.85元的盈利预测，对应PE分别为16.9倍和14.2倍，建议“增持”。

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